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雲（yún）南雲天化（huà）股份有限公司-2019年度報告

來源：中國妖精影院樹脂協會 2021-05-02 00:16:00


雲（yún）天化：實（shí）現利潤總額 4.08 億元
股票簡稱（chēng）：雲天化  股（gǔ）票代碼（mǎ）：600096  
公司的中文名稱：雲南雲天化股份有限公司 
辦公地址：雲南省昆明市滇池路1417號 
公司辦公地址的郵政編碼：650228 
公司網址：www.yyth.com.cn 

一、報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 539.76 億元，同比增加 1.88%；歸母淨利潤1.52 億元，同比增長23.73%；實現利潤總額 4.08 億元，同比減少 1.07 億元。



2020 年一季度公司實現營業收入111.63 億元，同比降（jiàng）低19.03%；歸母淨利潤（rùn）0.11 億元，同比降低89.96%，一（yī）季度業績整體大幅下滑。
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二、 報告期內公司主要業務及行業分析

（一）、公司主要業務
公司結合行業發展（zhǎn）新形勢、轉型升級新要求、國企改革新任務，從（cóng）綠色高質量發展高度，圍繞“轉方式、調結構”主線，以“成為世界級的肥料及現代農業、精細化工產品提供商”為戰（zhàn）略（luè）願景。

1.肥料及現代農業：公司擁有國內（nèi）先進的大型化肥生產裝置，主要生（shēng）產和（hé）銷售磷複肥、尿素、複合肥等（děng）化肥產品。公司依托管理和技術力量，致力於新（xīn）型化肥產品的研發和現代農業技術服務水平提升，推進肥料與現代農業融合、協（xié）同發展，將公司打造成為現代農業服務的提供商。

2.磷礦采選：公司擁有磷礦資（zī）源和先進的磷礦石剝采、浮（fú）選（xuǎn）生產技術（shù），生產的磷礦主要作為公司磷（lín）肥、磷（lín）化工產品生產（chǎn）原（yuán）料，部分磷礦產品對外銷售。

3.精細化工：公司（sī）主要生產銷售黃磷（lín）、飼料級磷酸氫鈣、聚（jù）甲醛（quán）、季戊四醇等產品。公司自產甲醇部分（fèn）作為聚甲醛、季戊四醇（chún）產品（pǐn）主要原料，部分對外銷售。

4.商貿物流：公司結合（hé）主業，開展商（shāng）貿物流一體化運作，主要經營化肥、化（huà）肥（féi）原料和（hé）農產品（pǐn）、農資商品等產業鏈上下遊互補的貿易和物流業務，增強公司化肥產品市場粘性，通過化肥與原料對流、化（huà）肥與糧食對流降（jiàng）低綜合物流成本。

(二)公司的經營模（mó）式（shì）
1.肥料及（jí）現（xiàn）代（dài）農業經營模式
以化肥產業為基礎，有效優化（huà）生產布局，主動調整（zhěng）產品結構，形成以基礎肥為（wéi）主、功能（néng）肥為輔、水溶肥協同發展的產品格局，打造差異化肥料體係。公司高度重視安全環保管理，持續提升本質安全和環境保護水平，鞏固安全環（huán）保競爭新優勢。落實（shí）綠色高質量發展理念（niàn），持（chí）續推進綠色（sè）製造體係建（jiàn）設，打造綠色工廠（chǎng）、綠色產品。

公司擁有磷礦資源，以自產的磷礦石和妖精影院氨（ān）作為部分磷肥產品的主要原料。公司擁有煤炭資源，自產煤炭作為部分氮肥產品的主要原料，化肥生產所（suǒ）需的（de）其他原料、能源主要采取外購。公司靠近主要市場或依托資源擁（yōng）有多個大型化肥生產基地，擁有多套（tào）國內先（xiān）進的磷肥、氮肥（féi）、妖精影院氨生產裝置，在生產運營、裝置維護（hù）、安全環保和質量管控方麵具（jù）有優勢。
通過生產技術創新（xīn）和運營管理優化，著力推進（jìn）精益生產，不斷追求生產裝置的安全、穩定、長周期、滿負荷、高品質（zhì）運行，是公司實現產（chǎn）品品質穩（wěn）定和降低（dī）運行成（chéng）本的重要保證。

公司化肥產品主要通過公（gōng）司下屬銷售子公司進行統一（yī）經營，各級（jí）經銷商進行分銷的（de）模式實現（xiàn）銷售（shòu）。為適應不斷變化的化肥市場，公司（sī）積極探索和實施直（zhí）銷（xiāo）模式、智能配肥、農資電商平台等銷售模式。公司（sī）積極（jí）推廣測土配（pèi）方、智能配肥、水溶肥等新模式在現代（dài）農業中的運用，並強（qiáng）化農（nóng）技支持、農業專家谘詢等農化服（fú）務（wù）水平。

2.磷礦采選經營（yíng）模式
公司開采自有磷礦資源，利用先進的剝采、浮選技術生產符合化肥（féi）、磷化工（gōng）生產品位要求的磷（lín）礦。落實綠色高質量發展理（lǐ）念，打造綠色礦山。通過提升浮選（xuǎn）裝置產能利用率，加強礦際間協同和精細化配礦管理，有效利用中低品位磷礦，保護磷礦資源，確保采（cǎi）選礦石的質（zhì）量，降低磷礦產（chǎn）品綜合（hé）成本。公司以自產磷礦石作為磷肥生（shēng）產主要原料（liào），同時（shí）結合自產情況和公司磷肥生（shēng）產原料礦（kuàng）石品位需求，對外采購部分磷礦石，並根據市（shì）場需求對外銷售部（bù）分自產磷礦石產品（pǐn），實現磷礦資源高效利用（yòng）。

3.精細化（huà）工（gōng）經營模式（shì）
公司生產黃磷、飼料級磷酸氫鈣（gài）等產（chǎn）品。黃磷年產能 3.8 萬噸（dūn），少部（bù）分（fèn）自用，其餘對外銷售；飼料（liào）級磷酸氫鈣（gài）年產能 50 萬噸，產品對（duì）外銷售。通過資本合作或技術合（hé）作，以磷肥副產氟矽酸（suān）為原料，以氟化氫（qīng）為核心，打造中高端產品群，縱向延伸（shēn）氟化工產業鏈，提升氟資源利用價值。公（gōng）司設立磷化工產業子公司，通過資（zī）產（chǎn）優化和（hé）業務整合，啟動以黃磷、濕法磷酸為基礎，聚磷酸、聚磷酸鹽協同發展的精細磷化工產業平台建設。

公司擁有年產 9 萬噸（dūn）聚甲醛、年產 1 萬噸季戊四醇和年產 26 萬噸（dūn）甲醇產能，是國內最大的聚甲（jiǎ）醛產品生產商，生產基地分布在雲南和重慶。公司生產聚甲醛產品使用的甲（jiǎ）醇原料部分由公司自產，部分對外采購。公司計劃投（tóu）資建設新聚甲醛裝置，積極推進聚甲（jiǎ）醛產業低成本、高端化（huà）發展，強化研發和技術創新，增強規模化運營能（néng）力（lì），鞏固擴大國內聚甲醛行業的領先優勢。

4.商貿物流經營模式（shì）  商貿業務是公司業務（wù）的重要組（zǔ）成部分。通過開展糧食（shí）、化（huà）肥、農資等商貿業務，為公司更好的服務農業市場，加強農資（zī）和農作物相關產業鏈的建設（shè）創造了條件，公（gōng）司著力加強商貿業務風險控製，圍繞主業推（tuī）進商貿業務優化。物流業務是公司重要的業務（wù）環節，鏈接了公司的采購（gòu）、生產（chǎn）和銷售。公司物流業務以公司內部原料和產（chǎn）品的運輸、倉（cāng）儲為主，著力控製公司物流成本；同時，提升物（wù）流信息化（huà）、自動化水平，利用公司物流資源（yuán）開拓外部物流業務，提升社會化物流服務能力。  

（三）行業情況（kuàng）說明 
1.化肥行業基本情況 
報告期內，國內化肥行業整體低迷，產品價（jià）格逐步走低。受國際產（chǎn）能釋放（fàng）、中美貿易摩擦、國內種植結構調（diào）整、大宗糧食價格整體低迷影響，化肥整體供大於求（qiú）現象更加嚴重，行業競爭（zhēng）加劇。同時，安（ān）全環保監（jiān）管力度（dù）持續加大，沒（méi）有資源和安全環保競爭優勢（shì）的中小化肥企業產能（néng）加速（sù）退出市場（chǎng）。報告期內，國內磷肥總體呈現產量（liàng）和消費（fèi）量下降，產品量價出現不同（tóng）程度下滑；尿素產品市場價格同比整體下降；複合肥方（fāng）麵（miàn），因基礎化肥原料價格下滑（huá）導致成本下降（jiàng），但受需求影響，銷量和價格下滑導致複合肥行業盈（yíng）利水平下降。 

2.磷礦采（cǎi）選行業基本情況 
我國（guó）磷（lín）礦資源分布高度（dù）集（jí）中，主（zhǔ）要分布在（zài）貴州（zhōu）、湖北、雲南和四（sì）川四省。隨著安全環保監管力度持續加大，限製（zhì）了磷（lín）礦資源的過度開采。磷礦采選行業（yè）整體開工（gōng）率下降，行業資源集中度提高，磷礦石產（chǎn）量呈逐年下降趨勢。2019 年（nián），生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行（háng）動實（shí）施方案》，組織長江經濟帶 7 省（市）開展為期兩年的“三磷”（磷礦、磷化工企業和磷石膏庫）專項排查（chá）整治工作，導致磷礦石產量進一步下（xià）降。報告期內，隨著磷肥行情的下滑，對（duì）原材料需（xū）求減少（shǎo），磷礦石價（jià）格處（chù）於基本穩定狀態。 

3.精細化工行業（yè）基（jī）本情況 
公司（sī）生產（chǎn）銷售黃磷（lín）、飼料級磷酸氫鈣（gài）產品。報告期內，黃磷價格波（bō）動較大。上（shàng）半年價（jià）格基本保（bǎo）持穩定，下（xià）半年，受西（xī）南地區黃磷行（háng）業（yè）環保整治影響，黃磷市（shì）場供給大幅減少，黃磷價格出現階段性大幅波（bō）動。報（bào）告期內，由於非洲豬（zhū）瘟持續蔓延和（hé）供需關係影響，國內飼料級磷酸氫鈣市場價格全年出現一定程度的波動。 

公司生產銷售以聚（jù）甲醛產品為主的工程材料產品。2018 年下半年以來，原（yuán）處於停產狀態的生 產商逐步複產，聚甲醛產能逐步回升，中低（dī）端聚甲醛產品競爭加劇，高端（duān）產品仍高度依賴進口。2019 年，受中（zhōng）美貿易摩擦影響，下遊行業整體低迷，聚甲醛（quán）市場需求下降，聚甲醛市場（chǎng）價格逐步下跌。 

4.商貿物（wù）流（liú）的基本情況 
公司主要開展國內化肥貿易、糧食貿易和進口農產品貿易及物流運輸業務等。化肥貿易方（fāng）麵（miàn），國內化肥市場的區域（yù）供需不平衡構成了目前化肥貿易（yì）的基本（běn）格局，通過“北糧南下、南肥北上”形成貿易對流，在供給側改革及環保政（zhèng）策的作用下，國內化肥（féi）貿易總體運行平穩。國內糧食貿易方麵，國內糧食產品生（shēng）產者與消費（fèi）市場分離（lí），形成分散采購、收儲和集中銷售的貿易模式（shì）。報告期內，國內玉米價格整體小（xiǎo）幅波（bō）動（dòng）。進口大豆貿易（yì）方麵，通過有資質的進口商進口大豆，向國內壓榨企業銷售。報告（gào）期內（nèi），南美大豆供應量充足，大豆價格（gé）同比有所下降，但仍處於高位運行。 

物流方麵，報告期內，物流業務呈增（zēng）長趨勢，雲南省內推出了運輸結構調整的方（fāng）案，推（tuī）動鐵路（lù）運（yùn）輸的貨運產品供給和降（jiàng）低運輸（shū）綜妖精影院本。 

三、關於公司（sī）未來發展的討論與分析 

(一（yī）)行業（yè）格局和趨勢 

1.肥料及現代農業 
中國作為人口大國（guó），糧食安全至關重要。基於糧（liáng）食生（shēng）產對肥料的剛性需求，肥料供應長期（qī）穩定。2019 年 11 月 6 日，國家發展和改革委員會發布（bù）了《產（chǎn）業結構調（diào）整指導目錄（2020 年（nián）本）》，鼓勵生產專用肥、水溶肥、硝基肥等新型肥料，這為（wéi）肥料產品結構調整提供了新（xīn）契機。肥料產能過剩，競（jìng）爭趨向（xiàng）國際（jì）化，產品結（jié）構發展方向（xiàng）發生重大變化，公（gōng）司將（jiāng）從原料結構、產品結構、營銷策略等各方麵都要進行（háng）調整、變革（gé），確保化肥板塊健康發展，進入新一輪發展周期。 

公（gōng）司將以化（huà）肥產業為基礎，優化生產布局，穩（wěn）步保持基礎（chǔ）肥領域，同時通過以創新研發驅動（dòng）轉型升（shēng）級（jí），推動產品結構調整和質量升級。根據現有資源狀況和能力，公司主要將資源投向肥料板塊的相關環節，形成以基（jī）礎肥料為主、功能性肥料為輔，水溶肥協同發展的產品，打（dǎ）造具有雲天化（huà）差異化特色的化（huà）肥體係。

2.磷礦采選 
磷礦作（zuò）為一種分布相對集中的稀（xī）缺性礦產資源，資源高度集中，近期再次（cì）被國（guó）家列入戰略保護礦產資源。主要生產國磷礦成本優勢明顯。摩（mó）洛（luò）哥（gē）和（hé）美國擁有磷礦資（zī）源和海（hǎi）運優勢，硫磺和妖精影院氨獲取容易，實現（xiàn）了礦山開采、下遊（yóu）加工、港口、船舶運輸（shū）和營銷產業鏈（liàn）的（de）貫通，南美、非洲及部分歐洲（zhōu）市場被其覆（fù）蓋，具備（bèi）進入亞洲市場的（de）能力。沙特（tè）已探明（míng）資源儲量（liàng）約（yuē） 5 億噸，磷礦品位平均約為23%，露天開采，采選成（chéng）本較低。沙特國內及周邊國家（jiā）消費（fèi）磷肥量極少，由於地理位置優勢，印度西海岸（àn）市場、部分歐洲市場被其覆蓋。 

2017 年底磷礦石四大產業區雲南、貴州、四川、湖北開始減產，2018 年全國總（zǒng）產量同比大幅減（jiǎn）少 13%。貴州（zhōu）實行（háng）“以渣定產”，2020 年要完成全省磷石膏利用處置率 100%、渣場磷石膏增（zēng）量為（wéi）零的目標。隨著環保政策不斷加強，預計磷礦石（shí）產量受到影（yǐng）響。公司將加強現有磷礦的高效開采（cǎi）及綜合利用，確保下遊磷肥及磷化工產業的磷資源需求（qiú）。同時，開展低品位高矽磷礦選礦工藝優化研究工作，形成中低品位磷礦浮選及磷尾礦綜合利用產業化技術，推進低品位磷礦的綜合利（lì）用，應對磷礦資源日益貧化的現狀。 

3.精（jīng）細化工 
結合（hé）國家環保部發布的《國家環境保護標準“十三（sān）五”發展規劃》中對化工行（háng）業（yè）環保（bǎo）要求，公司充分（fèn）認識到了當前黃磷（lín）行業結構調整的迫切性，將（jiāng）進一（yī）步（bù）優（yōu）化黃磷（lín）及其上下遊產業發展與工業基礎設施建設的布局，發展黃磷相關產業鏈。公司將以投資（zī）設立的全資（zī）子公司為平台，開展基礎（chǔ）黃磷升級及（jí）精細磷化工產品研發和產業（yè）化工作，構建黃磷、聚磷酸、磷酸鹽等精細磷（lín）化工產品鏈，提升公司磷資（zī）源利（lì）用效率和精細（xì）磷化工（gōng）板塊競爭力。 

國內聚甲醛集中（zhōng）於中低端產品，結構性過剩的產業格局（jú）仍將繼續。由於技術封鎖，國內（nèi）聚（jù）甲醛生產技術水（shuǐ）平提升較慢，目（mù）前行業（yè）仍（réng）停留在生產（chǎn）中低端產品，高端產品依靠進口。公司將通過 在資源優（yōu）勢地區擴張聚甲醛（quán）現有產能，同時將致力於加大中高端改性聚甲（jiǎ）醛（quán）產品的研發和生產，結合工程塑料行業的發展，拓寬聚甲醛（quán）產（chǎn）品運用領域，進（jìn）一步推動國內（nèi）中高端聚甲醛產品進口替代。 

4.商（shāng）貿物流 
化肥、糧食商貿行業近年來隨著物流環境的快速發展和信息渠道的快速升級出現了較大的改變，以往通過信息不對稱而形成的貿易模式（shì）正（zhèng）在減少（shǎo），貿易層級不斷縮短，具有大規模、大資金、長（zhǎng）周期的貿易形態在經濟環（huán）境的不斷變化中體現出較高的存活能力，未來貿易（yì）行業（yè）的發展也將沿著資源集中、規模化采購以及銷售下沉的方向不斷演（yǎn）化。物（wù）流方麵，受互聯（lián）網、大數據影（yǐng）響，物聯網還將進一步蓬勃發展，一些新模式（shì）物流平台將極大（dà）提升物流效率。

(二)公司發展戰略 

公司以“成為世界級的肥料及現代（dài）農業、精細化工產（chǎn）品（pǐn）提（tí）供商”為戰略定位，采（cǎi）取“聚焦（jiāo）發展、轉型升（shēng）級、合作（zuò）共贏”的發展原則積極推進各（gè）項（xiàng）經營工作，促進公司更好、更快的發展。聚焦肥料行業主業，根據公司資源狀況和能力，主要將資源投向肥（féi）料板塊的相關環節，形成以基礎肥料為主、功能性肥料（liào）為輔，水溶肥協同發展的產品，同時服務並培育現代農業（yè）板（bǎn）塊，建立基於促進肥料產品銷售的農化服務（wù）體係。推進完成精細化（huà）工產業轉型升級，實現公司從傳統化肥企業向綜合性化工企業的轉變，產業升級緊緊圍繞產品價值，打造高附加（jiā）值產品，開拓利潤新的增（zēng）長空間，並以市場為導（dǎo）向，發展高端精細化工產（chǎn）品。圍繞戰略定位，尋找相關領域的優秀合作方，以開放、合作、共贏為指導，采取多種（zhǒng）合作方式，強化投資模式的多樣性和針對性。不能隻限於 建立合資公司，要針對公司薄弱環節（jiē）引入、借助（zhù）合作方的新理念、新模式，打破公司體製不順，機製（zhì）不靈的（de）弊端，通（tōng）過合資合作補足公司短板。


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