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雲（yún）南雲天化股（gǔ）份有限公司-2019年度報告

來源：中國妖精影院樹脂（zhī）協會 2021-05-02 00:16:00


雲天化：實現利（lì）潤總額 4.08 億元
股票簡（jiǎn）稱：雲天化  股票代碼：600096  
公司的中文名稱（chēng）：雲南雲天化股份有限公司（sī） 
辦公地址：雲南省昆明市滇池路1417號（hào） 
公司辦公（gōng）地址（zhǐ）的郵政編碼：650228 
公司網址：www.yyth.com.cn 

一、報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營（yíng）業收入 539.76 億元，同比增加 1.88%；歸母淨利潤1.52 億元，同比增長23.73%；實現利潤總額 4.08 億元，同比減少 1.07 億元。



2020 年一（yī）季度公司實現營業收入111.63 億元，同比（bǐ）降低19.03%；歸母淨利（lì）潤0.11 億元，同比降（jiàng）低89.96%，一季度業績整體大幅（fú）下滑。
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二、 報告期內公司主要業務及行業分析

（一）、公司主要業務
公司結合行業發展新形勢、轉型升級新要求、國企改革新任務，從（cóng）綠色高質量發展高度，圍繞“轉方式、調結構”主線，以“成為世界（jiè）級的肥料及現代農（nóng）業、精細化工產（chǎn）品提供商”為戰略願景。

1.肥料及現代農（nóng）業：公司（sī）擁有國內（nèi）先進的大（dà）型化肥生產裝置，主要生產和銷售磷（lín）複肥、尿素、複合肥等化肥產品。公司依托管（guǎn）理和技術力量，致力於（yú）新型化肥產品的研發和現代農業技（jì）術（shù）服務水平提升（shēng），推進肥料與現代農業融（róng）合（hé）、協同發展，將公司打（dǎ）造（zào）成（chéng）為現代農業服務的提（tí）供商。

2.磷礦采選：公司擁有磷礦資源和先進的磷礦石剝采、浮選生產技術，生產的磷礦主要作為公司磷（lín）肥、磷化工產品生產原料（liào），部分磷礦產品對外銷售。

3.精細化工：公司主（zhǔ）要生產（chǎn）銷售黃磷、飼料級磷（lín）酸氫鈣、聚甲醛（quán）、季（jì）戊四醇等產品。公司自產甲醇部分作為聚甲醛、季戊四醇產品主要原料，部分對外（wài）銷售。

4.商貿物流：公（gōng）司結合主業，開展商貿物流一體化運（yùn）作，主要經營化肥、化肥原料和農產品、農資商品等產業鏈上下遊互補的貿易和物流業務（wù），增強公司化肥產品市場粘性，通過化肥（féi）與原料對流、化肥與糧食對流降低綜合物流成本。

(二)公司的經營（yíng）模式
1.肥料及現代（dài）農業經營模式
以化肥產業為基礎，有效優化生產布局，主動（dòng）調整產品結構，形成以（yǐ）基（jī）礎肥為主、功能肥為輔、水溶肥協同發展的產品格局，打造差異化肥料體係（xì）。公司高度重視安全環保管理，持續提升（shēng）本質安（ān）全和環（huán）境保護水平，鞏固安全環保競爭新優勢。落實綠色高質（zhì）量（liàng）發展理念，持續推進綠色製造（zào）體係建設，打（dǎ）造綠色工廠、綠色產品。

公司擁有磷礦資源（yuán），以自（zì）產的磷礦石和妖精影院氨作為部分（fèn）磷肥產品的主要（yào）原料。公司擁有煤（méi）炭（tàn）資源，自產煤炭作為部分氮肥產品的主要原（yuán）料，化肥生產所需的其他原料、能源主要采取外購。公（gōng）司靠近主要（yào）市場或依托資源擁有多個大型化肥生產基（jī）地，擁有多套國內先進的磷肥、氮肥、妖精影院氨生產裝置，在生產運營（yíng）、裝置維（wéi）護、安全環保和（hé）質量（liàng）管控方麵具有優勢。
通過生產技術創新和運營管理優化，著力推（tuī）進精益生產，不斷追求生產裝置（zhì）的安（ān）全、穩定、長周期、滿負荷、高品質運行，是公司實現產品品質穩定和（hé）降（jiàng）低運行成本的重要保證。

公司化肥產品主要通過公司下屬銷售子公（gōng）司進行統一經營，各（gè）級經銷商進行分銷的模式實現銷售。為適應不斷變化的化肥市場，公司（sī）積極探索和實施直銷模式、智能配肥、農資電商平台等銷售模式。公司積極推廣測土配方、智能配肥、水溶肥等新模（mó）式在現代農業中的運用，並強（qiáng）化農技支持、農業專家（jiā）谘詢（xún）等農化服（fú）務水平（píng）。

2.磷礦采選經（jīng）營模式
公司開采自有磷礦（kuàng）資（zī）源，利用先進的剝采、浮選技術生產符合化肥、磷化工生產品位（wèi）要求的磷礦。落實綠色高質量發展理念，打造綠色礦山。通過提升浮選裝置產能利用率，加強礦際間協同和精（jīng）細化配礦管理，有效利用（yòng）中低品位磷礦，保護磷礦資源，確保（bǎo）采選礦石的質量，降低磷礦產品綜合（hé）成本。公（gōng）司以自產磷礦（kuàng）石作為磷肥（féi）生產主要原料，同時結合自產情況和公司磷（lín）肥生產（chǎn）原料礦石品位需求，對外采（cǎi）購部（bù）分磷礦石，並根據市場需求對外銷售部分自產（chǎn）磷礦石產品，實現磷礦資源高效利用。

3.精細化工（gōng）經營模式
公司生產黃磷、飼料級磷（lín）酸氫鈣等產品。黃磷年產能 3.8 萬（wàn）噸，少部分自用（yòng），其餘對外銷售；飼料（liào）級磷酸氫鈣年產能 50 萬噸，產品對外銷售。通過資本合作或技術合作（zuò），以磷肥副產（chǎn）氟矽酸為（wéi）原料，以氟化氫為核心，打造中高端產品群，縱向延伸氟（fú）化工（gōng）產業鏈，提升氟資源利用價值。公司設立磷化工產業子公司，通過（guò）資產優化和業務整合，啟動以黃磷、濕法（fǎ）磷酸為（wéi）基礎（chǔ），聚（jù）磷酸、聚磷酸（suān）鹽協同發展的精細（xì）磷化工產業平台建設。

公司擁有年產 9 萬噸聚甲醛（quán）、年產 1 萬噸季戊四醇和年產 26 萬噸甲醇產能，是國內最大（dà）的聚甲醛產品生產商，生產基地分布在雲南（nán）和重慶。公司生（shēng）產聚甲醛產品使用的甲（jiǎ）醇原料（liào）部分由公司自產，部（bù）分對外采購。公司計劃投資建設新聚甲醛裝置，積極推進聚甲醛產業低成（chéng）本、高端化發展，強化研（yán）發和技術創新，增強規模化運營能（néng）力，鞏固擴大國內聚甲醛行業的領先（xiān）優勢。

4.商貿物流經營模式  商貿業務是公司業務的重要組成部分。通過開展糧食、化肥、農資等商貿業務，為公司更好的服務農業市場，加強農資和農作物相關（guān）產業鏈的建設創造了條件，公司著（zhe）力加強商（shāng）貿業務風險控製，圍繞主業推進商貿業（yè）務（wù）優（yōu）化（huà）。物流業務是公司重要的業務環節，鏈接了公司的采購、生（shēng）產和銷售。公司物流業務以公司內部原料和產品的運輸、倉儲為主，著力控製公（gōng）司物流成本；同時，提升物流信息化、自動化（huà）水平，利用公司（sī）物流（liú）資（zī）源開拓（tuò）外部物流業務，提升社會化（huà）物流服務能力。  

（三）行業情況說明 
1.化肥行業基本情況（kuàng） 
報告期內，國內（nèi）化肥（féi）行業整體（tǐ）低（dī）迷，產品價格逐（zhú）步走低。受（shòu）國際（jì）產能釋放、中美貿易摩擦、國內種植結構調整、大宗糧食價格整體低迷影響，化肥整（zhěng）體供大於求現象（xiàng）更加嚴重，行業競爭加劇。同時，安全環保監管力度持續加大，沒有資源（yuán）和安全環保競（jìng）爭優勢的中小化肥企業產能（néng）加速退出市場。報告期內，國內磷肥總（zǒng）體呈現（xiàn）產量和消費（fèi）量下降，產品量價出現不同程度下滑；尿素產品市場價格同比整體下降；複合肥方麵，因基礎化肥原料價格下滑導致成（chéng）本下降，但受需求影（yǐng）響，銷量和價格下滑導（dǎo）致（zhì）複合（hé）肥行業盈利水平下降。 

2.磷礦采選行（háng）業基本情況 
我國磷礦資源分布高度集（jí）中，主要分布在貴州、湖北、雲南（nán）和四川四省。隨著安全環保監管力度持續加大，限製了磷礦資源的過度開（kāi）采（cǎi）。磷礦采選（xuǎn）行業整體開工率下降，行業資源集中度提高，磷礦石產量呈逐年下降趨勢。2019 年，生態環境部印發（fā）《長江（jiāng）“三磷”專項排查整治行動實施方案》，組織長江經濟帶（dài） 7 省（市）開展為期兩年的“三磷”（磷礦、磷化工企業和磷石膏庫）專項排查整（zhěng）治工作，導致磷礦石產量進一步下降（jiàng）。報告期內，隨著磷肥行情的下（xià）滑，對原材料需求減少，磷礦石價格處於基（jī）本穩定狀態。 

3.精細（xì）化工行業基本情況（kuàng） 
公司生產銷售黃磷、飼料級磷酸氫（qīng）鈣產品。報告期內，黃磷價格波動較大。上半年價格基（jī）本保持穩定，下半年，受西南地區黃磷行業環保整治影響，黃磷市場（chǎng）供給大幅（fú）減少，黃磷價格出現階段性大幅波動。報告期內，由於非洲豬瘟持續蔓延和供需關係影響，國內飼料級磷酸氫鈣市場價格全年出現一定程度的波動。 

公司生產銷售以聚甲（jiǎ）醛產品為主的工程材料產品。2018 年下（xià）半年以來，原處於（yú）停產狀態的（de）生 產商逐步複產，聚甲醛產能逐步回升，中低端聚甲醛產品競爭加劇，高（gāo）端產品仍高度依賴進（jìn）口。2019 年，受中美貿易摩擦影響，下遊行業整體低迷（mí），聚甲醛市場需（xū）求下降，聚甲醛（quán）市場價格逐步下跌。 

4.商（shāng）貿物流的基本情況 
公（gōng）司主（zhǔ）要開展國內化肥貿易、糧食貿易和（hé）進口農產品貿（mào）易及物（wù）流運輸業務等。化肥貿易（yì）方麵，國內（nèi）化肥市（shì）場的區域（yù）供（gòng）需不平衡構（gòu）成了目前化肥貿易的基（jī）本格局，通過“北糧南下、南肥（féi）北上”形（xíng）成貿（mào）易對流，在供給側改革及環（huán）保政策的作用下，國內（nèi）化肥貿易總體運（yùn）行平穩。國內（nèi）糧食貿易方（fāng）麵，國內糧食產品生產者與消費市場分離，形成分散采購、收儲和集中銷售的貿易模式。報告期內，國內玉米價格（gé）整體小幅波動。進（jìn）口大豆貿易方麵，通過有資質的進口商進口大豆，向國內（nèi）壓榨企業銷售。報告期內，南美大豆供應量充足（zú），大豆價（jià）格（gé）同比有所下降，但仍處於高位運行。 

物（wù）流方麵，報告期（qī）內，物流業（yè）務呈（chéng）增長趨勢，雲南（nán）省內推出了運輸（shū）結構調整的方案，推動鐵路（lù）運（yùn）輸的貨運產品供給和降低運（yùn）輸綜妖精影院本。 

三、關於公司未來發展的（de）討論與分析 

(一（yī）)行業格局和趨勢 

1.肥料及現代農業 
中國作為人口大國，糧食安全至關重要。基於（yú）糧食（shí）生產對肥（féi）料的（de）剛性需求，肥（féi）料供應長期穩定。2019 年 11 月（yuè） 6 日，國家發展和改革（gé）委員會（huì）發布了《產業結構調整指導目錄（2020 年本（běn））》，鼓勵生產專用肥、水溶肥、硝基肥等新型肥料，這（zhè）為肥料產品結構調整提供了新契機。肥料產（chǎn）能過剩，競爭趨（qū）向國際化，產品（pǐn）結構發展方向發生重大變化，公（gōng）司將從原料結構、產品結構、營銷（xiāo）策略等各方麵都要進（jìn）行調整、變革，確保化肥板塊健康發展（zhǎn），進入新一輪發展周期。 

公司將以化肥產業為基礎，優化生產布局（jú），穩步保持基礎肥領（lǐng）域，同時通過（guò）以創新研發驅動轉型升級，推動產品結構調整和質量升級。根據現有資源狀況和能力，公司（sī）主要將資源投向肥料（liào）板塊的相關（guān）環節，形成以基礎肥料（liào）為主、功能性肥料為輔，水溶肥協（xié）同發展的產品，打造具有雲天化差異（yì）化（huà）特色的化肥體係。

2.磷礦采（cǎi）選（xuǎn） 
磷礦作為一種分（fèn）布相對集中的稀缺性礦產資源，資源高度集中，近期再次被國家列入戰略（luè）保護礦產資源。主（zhǔ）要（yào）生產國磷礦成（chéng）本優勢明顯。摩洛哥和美國擁有磷礦資源和海運優勢（shì），硫磺和合（hé）成氨獲取容易，實現了礦山開采、下遊加工、港（gǎng）口、船舶運（yùn）輸（shū）和營（yíng）銷產業鏈的貫通，南美、非洲及部分歐（ōu）洲市場被其覆蓋，具備（bèi）進入亞洲市場的（de）能力。沙特（tè）已探（tàn）明資（zī）源儲量約（yuē） 5 億噸，磷（lín）礦品位平均約為23%，露天開采，采選成本較低。沙特國內及周邊國家消（xiāo）費磷肥量（liàng）極少，由於地理位（wèi）置優勢，印度西海岸市場、部分歐洲市場被（bèi）其覆蓋。 

2017 年底磷礦石四（sì）大產（chǎn）業區雲南、貴州、四川、湖（hú）北開（kāi）始減（jiǎn）產，2018 年全國總產量同比大幅減少 13%。貴州實行“以渣定產”，2020 年要（yào）完成（chéng）全省磷石膏利用處置率 100%、渣場磷石膏（gāo）增量為零（líng）的目標。隨著環（huán）保政策不斷（duàn）加強，預計磷礦（kuàng）石產量受到影響。公司將加強現有磷（lín）礦的高效開（kāi）采及綜合利用，確保下遊磷肥及磷化工產業的磷資源需（xū）求。同時，開展低品位高矽磷礦選（xuǎn）礦（kuàng）工藝優化研究工作，形成（chéng）中低品位磷礦（kuàng）浮選及磷尾礦綜合利用產業化（huà）技術，推進（jìn）低（dī）品位磷礦（kuàng）的綜合利（lì）用，應對磷礦資源日益貧化的現狀。 

3.精細化工 
結合國家環保（bǎo）部發布的《國家環境保護標準“十（shí）三五”發展規劃》中對化（huà）工行業環保要求，公司充分認識到了當前黃磷行業結構調整的迫切性，將進一步優化黃磷及（jí）其上（shàng）下遊產業發展與（yǔ）工業基（jī）礎設施建設的布局，發展（zhǎn）黃磷相關產業鏈。公司將（jiāng）以投資設立的全資子公司為平台，開展基礎黃磷升級及精細磷化工產品研發和產業化工作，構建黃磷、聚磷（lín）酸（suān）、磷酸鹽等（děng）精細磷化工產品鏈，提升公司磷資源利（lì）用效率和精細磷化工板塊競爭力。 

國內（nèi）聚甲（jiǎ）醛（quán）集中於（yú）中低端產（chǎn）品，結構（gòu）性過剩的產業格局仍將（jiāng）繼（jì）續（xù）。由於技（jì）術封鎖，國內聚甲醛生產技術水平提（tí）升較慢，目前行業仍停留在生產中低端（duān）產品，高端產品依靠進口。公司將通過 在（zài）資源優勢地區擴張聚甲醛現有產能，同（tóng）時將致力於（yú）加大中高端改性聚甲醛產品的研（yán）發和生產，結合工程塑料（liào）行業的（de）發展，拓寬聚甲醛產品運用領域，進一（yī）步推動國內中高端聚甲醛產品進口替代。 

4.商貿物流 
化肥、糧食商（shāng）貿行業近年來隨著物流環（huán）境的快速發（fā）展和信息渠（qú）道的快速升級出現了較大的改變，以往通過信息不對稱而形成的貿易（yì）模式正在減少，貿易層級不斷縮短，具（jù）有大規模、大資金（jīn）、長周期的貿易形（xíng）態在經濟環境的不斷變（biàn）化中體現出較（jiào）高的（de）存活能力，未來貿易行業的發展也將沿著資源集中、規（guī）模化采購以及銷售下沉的方向不（bú）斷演化。物流方麵，受互聯網、大（dà）數據影響，物聯網還將進一步蓬勃發（fā）展，一些新模式物流平台將極大提升物流效率。

(二)公司發展戰略 

公司以“成（chéng）為世界級的肥料及現代農業、精（jīng）細化工產（chǎn）品提供商”為戰略定位，采取“聚（jù）焦（jiāo）發（fā）展、轉型升級、合作共贏”的發展原則積極（jí）推進各項經營工作，促進公司更（gèng）好、更快的發展。聚焦肥（féi）料行（háng）業主業，根據公（gōng）司資源狀況和能力，主要將資源投向肥料（liào）板（bǎn）塊的相（xiàng）關環節，形成以基礎肥料為主、功能性肥料（liào）為（wéi）輔，水溶肥協同發展的產品，同時服務並培育現（xiàn）代農業板塊，建立基於促進肥料產品銷售的農（nóng）化服務體係。推進完成精細化工產業轉型（xíng）升級（jí），實現公司從傳統化肥企業向綜合性化工企業的轉變，產業（yè）升級緊緊圍繞產品（pǐn）價值，打（dǎ）造高附加值產品，開拓利潤新的增長空間，並以市（shì）場為導向（xiàng），發展高端精細化工產品。圍繞（rào）戰（zhàn）略定位，尋找相關領域的優秀合作方，以開（kāi）放、合作、共贏為指導，采取多種合作方式，強（qiáng）化投資模（mó）式的多樣性和針對性。不能隻限於 建立合（hé）資公司，要針對公（gōng）司薄弱環節引入、借助合作方的新理念、新模式（shì），打破公司體製不順，機製不靈（líng）的弊端，通過（guò）合資合作補足公司短板。


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