部分特種工程塑料（liào）生產企業及進（jìn）口情況

我國特種工程塑（sù）料起（qǐ）步於20世紀90年代中後期，與國外領先企業相比差異巨大，產業總體處於（yú）發展初期。特（tè）種工程塑料屬於國家經濟先導性產（chǎn）業，是高端製（zhì）造的關鍵保證，在（zài）我國發展受到政府及各科研單位的高度重視，戰略發展地（dì）位不斷提升（shēng）。但迄今未能形成較（jiào）大規模。

一、國內特種工程塑料產（chǎn）品市場

01 | PI：進口依存度約25%，國內（nèi）PI薄膜逐漸實現高端產品國產化替代

聚酰亞胺（以（yǐ）下簡稱PI）是分子主鏈中含有酰亞胺環（-CO-NH-CO-）的芳雜環高分子化合物，具備（bèi）耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水解（jiě）、耐輻射（shè）、耐腐蝕、高（gāo）電絕緣、低介（jiè）電常數等優異性能，被列為“21世紀最（zuì）有（yǒu）希望的工程塑料之一”。

上遊：二元酐及二元胺

產（chǎn）品：薄膜、纖（xiān）維（wéi）、複合材料、工程塑料、泡沫等，

電子級PI薄膜價格高昂，行業進入難度（dù）大，目前仍屬於高技術壁壘行業，被稱為“黃金薄膜”。全球70%的生產集中在美國、日本、韓國等國家。主（zhǔ）要由美國杜邦、日本（běn）東麗、日本鍾淵化學、日本宇部興產、韓國SKC等企業壟斷（duàn），產能集中度較高，企業規模多（duō）在2000~3000噸/年。

我國PI薄膜行業起步晚，目前國內約有70家（jiā）PI薄膜生產企業（yè），產能規模多在百噸上下，主要應用於低端市場。隨（suí）著我國對高端電子（zǐ）級PI薄膜需求的不斷增加，國內企業開始向高性能PI薄膜市場進軍。

目前國內已具有（yǒu）規模以上電子（zǐ）級（jí）PI薄膜生（shēng）產能力的企業有時代新材、丹邦（bāng）科技、瑞華泰以及中國台（tái）灣地區的達邁科技、達（dá）勝（shèng）科（kē）技等。2019年我國PI膜總產能達到1.6萬噸/年，開工（gōng）率約為（wéi）60%，高端電子級PI薄膜產量不足千噸。

從（cóng）需求端來看，2016—2020年國內對PI薄膜的需求複合增速高達10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我（wǒ）國電子級PI薄膜與電工級（jí）PI薄膜整體消費量相當，未來隨（suí）著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導熱石墨膜等電子（zǐ）級應用領域的快速增長，電（diàn）子級PI薄膜消費量規模進一步（bù）增大，預計2023年將超過電工級PI薄膜。但高端（duān）電子級PI薄膜（mó）在設備、工藝及人才方麵存在較高技（jì）術壁壘，目前發展進入瓶（píng）頸（jǐng）期，2020年我國PI薄膜（mó）進口依存度約25%。隨著（zhe）我國相關研發（fā）及技術人才的積累，疊加下遊重點市場（chǎng）轉移（yí）至大陸市場及相關政策的利好，我國PI薄膜發展將不斷提速（sù），逐步實現（xiàn）高端產品國產化替代。

PPA兼具芳香族聚酰胺優異的性（xìng）能和脂肪族聚酰（xiān）胺良（liáng）好的成型加工（gōng）性，經過多年發展現已成為特種工程塑料中最主要的品種之一，被廣泛應用於電子電器（qì）、汽車（chē）工業等領域。電子和汽車PPA的是主要消費市（shì）場，二者合計占總消費（fèi）量的85%以上。

上遊：脂肪族二胺或二酸、芳香族二酸/二胺

產品：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以（yǐ）及PA11T和（hé）PA12T等

目前市場上常見的PPA品種有，以（yǐ）PA6T為主（zhǔ）。由（yóu）於均聚PA6T的熔點超過其分解溫度，一般需要通過引入第三單（dān）體進行共聚改性以降低其樹脂熔點。因此，PA6T主（zhǔ）要是共聚物形（xíng）式，如PA6T/66、PA6T/6I等。

我國PPA的產業化起步較晚，，全球主要產能和生產核心技術掌握在國外化工巨頭（tóu）手中（zhōng）。據統計，目前國內PPA樹脂總產能（néng）約為1.6萬噸/年，主要生產企業包括金（jīn）發科技、江（jiāng）門德眾泰、青（qīng）島三力以及浙江新和成，其中，金發科技（jì）是國內（nèi）最大的PPA樹（shù）脂生產企（qǐ）業，主要以生產PA10T為主。

從需（xū）求端（duān）看，2016—2020年國內對PPA的需求增速超過10%，2020年需求量達到3.3萬噸，但由於國內PPA產品競（jìng）爭（zhēng）力不足，消（xiāo）費仍（réng）大量依賴進口，進口（kǒu）依存度超過70%。預計未來5年，中國對PPA的需求將保持8%以（yǐ）上的增速，至2025年（nián）國內PPA需求量將達到5萬噸，電子行業（yè）的快速發展仍將是帶動（dòng）PPA需求增長的主要動力。

液晶聚合物（以（yǐ）下（xià）簡稱LCP）是一種（zhǒng）主鏈上含有大量剛性苯環結構的（de）芳香族聚酯類材料，具有低吸濕性，耐高溫、耐輻射、耐水解、耐候性、耐腐蝕（shí）、天然阻燃性、低熱膨脹率、高抗衝擊性、高剛度以及吸振（zhèn）性能（néng）等特點。

上遊：芳香（xiāng）族聚（jù）酯類（lèi）、芳香族酚（fēn）、芳香族二酸

產品：熱致性液晶TLCP、溶致性液晶LLCP

目前，全球液晶聚合物產能約為7.8萬噸/年，集中分布在美國、日本（běn）和中國。其中，美國和（hé）日本企業約占全球總產能的80%左右，中國（guó）僅（jǐn）占（zhàn）20%左右。海外主要生產企業包括塞（sāi）拉尼斯、寶理（lǐ）、住友、索爾維、東麗等，其（qí）中，塞拉尼斯和寶（bǎo）理各占（zhàn）美日產能的（de）一半以上，行業集中度較高（gāo）。

我國進入（rù）LCP領域較晚，隨著近年多個項目陸（lù）續投產，LCP產能快速增長，至2020年國內LCP產能達到1.8萬噸/年。主要生產企業包括沃特股份、金發科技、普利特、聚嘉新（xīn）材（cái）料，沃特股份為中國最大（dà）的LCP生產企業，總（zǒng）產能將達到8000噸/年，占（zhàn）全國（guó）總產能的45%左右。

從需求端看，2020年國內LCP需（xū）求量（liàng）約為3萬噸，受技術及產（chǎn）品質量因素影響，國內消費高度依賴進（jìn）口，進口依存度約為80%。從消費結構看，電子電（diàn）器是LCP最主要的消費領域（yù），約占總消（xiāo）費量的80%左右，主要用於生產各類電子設備上（shàng）的連接器，目前用於5G通訊領域的總（zǒng）消費量不足1000噸。受“新基建”的拉動，預計未（wèi）來五年，LCP在5G通訊領域的消費增速將達到30%以（yǐ）上，至2025年消費量達到4000噸。總體來看，預計未來一段時（shí）間，受電子電（diàn）器和汽車領域的需求拉動，LCP的總消費量仍將保（bǎo）持6%以上的（de）增速，至2025年總（zǒng）消費量將超過（guò）4萬噸。

04 | PEEK：進口依存度（dù）約為75%，國內需求增速高達15%~20%

聚醚醚酮（以下簡稱PEEK）是一種半結晶性、熱塑性芳香族高分（fèn）子材料，是聚芳醚酮（PAEK）係列聚合物（wù）中最主要的（de）品（pǐn）種，具有柔韌性與優良的工藝性。

上遊：4,4-二氟二苯甲酮、對苯二酚

產品：薄（báo）膜、纖維（wéi）、塗料、碳纖維複合（hé）材料、玻璃纖維複合（hé）材料

PEEK最初由（yóu）英國帝國化學工業（ICI）於20世紀70年代末開發。隨後其PEEK業（yè）務被威格斯收購，目前，威格斯為（wéi）全球最大的PEEK生產商，產能達約（yuē）7000噸/年，約占（zhàn）全球總產（chǎn）能60%。全球第二、第三生產商分別為Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能達2500噸/年（nián），主要供應（yīng）蘋果（guǒ）手機使用，Evonik產（chǎn）能約1250噸/年，主要出口歐洲等國家。

我國PEEK技術（shù）開發起步較晚，國內PEEK行（háng）業代表性研發機構是吉林大學。我國PEEK產能主要集中在中研股份、浙江鵬孚隆與長春吉大特塑，占我國總產能的80%，其中中研股份產能達1000噸/年，居（jū）全國首位。未（wèi）來五年我國PEEK產能將持續擴張（zhāng），目前威格斯和（hé）興福化（huà）工已宣布在盤錦建立合資企（qǐ）業（yè），預計將建（jiàn）設1500噸/年PEEK產能。