部分特種工程塑料生產企（qǐ）業及進口情況（kuàng）

我國特種工程塑（sù）料起（qǐ）步於20世紀90年代中後期，與國外領先企業相比差異巨大，產（chǎn）業總體處於發展初期。特種工（gōng）程塑料屬於國家經濟先（xiān）導性產業（yè），是高（gāo）端製造的關鍵保證（zhèng），在我國發展受到政府及各科研單位的高度（dù）重視，戰略發展地位（wèi）不斷（duàn）提（tí）升（shēng）。但迄今未能形成較大規模（mó）。

一、國內特種工程塑料產品市場

01 | PI：進口依存度約25%，國內PI薄膜逐漸實現高端產（chǎn）品國產化替代

聚（jù）酰亞胺（以下簡稱PI）是分子主鏈中含有酰亞（yà）胺環（-CO-NH-CO-）的芳雜環高分子化合物，具備（bèi）耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水解、耐輻射、耐腐（fǔ）蝕、高電絕緣、低介電常數（shù）等優異性能，被列為（wéi）“21世（shì）紀最有希望的工（gōng）程塑料（liào）之一（yī）”。

上遊：二元酐（gān）及二元胺

產品（pǐn）：薄膜、纖維、複合材料、工程塑料、泡沫等，

電子級PI薄膜價格高昂，行業進入難度（dù）大，目前仍屬（shǔ）於高技術（shù）壁（bì）壘行業，被稱為“黃金薄膜”。全（quán）球70%的生產集中在美國、日本、韓國等國（guó）家。主要由美國杜邦、日本東麗、日（rì）本鍾（zhōng）淵（yuān）化學（xué）、日本宇部興產、韓國SKC等企業壟斷，產能集中度較高，企業規模（mó）多在2000~3000噸/年。

我國PI薄膜行業起（qǐ）步晚，目前國內約有70家PI薄膜生產企業，產（chǎn）能規模多在百噸上下，主要應用於低端市場。隨著（zhe）我國對高端電子級PI薄膜（mó）需求的不斷增加，國內企業開始向高性能PI薄（báo）膜市場進（jìn）軍。

目前國內已具（jù）有規模以（yǐ）上電子級PI薄膜生產能力的企業有時代新材、丹邦科技、瑞華泰以及中國台灣地區的達邁科技、達勝（shèng）科技等。2019年我國PI膜總產能（néng）達到1.6萬噸/年，開工率約為60%，高端電子級PI薄膜產量不足千噸（dūn）。

從需求端來看，2016—2020年國內對PI薄膜的需（xū）求複合增速高達10%，2020年總需求量（liàng）約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄膜與電工級PI薄膜整體消費量相當（dāng），未來隨著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導熱石墨膜等電子級應用領域的快速（sù）增長，電子級PI薄膜消費量規模進一步（bù）增（zēng）大，預計2023年將超過電工級PI薄膜。但高端（duān）電子級（jí）PI薄（báo）膜在設備、工藝及人才方麵存在較高技術壁壘，目前發展進入瓶頸期，2020年我國PI薄膜進口依（yī）存度約25%。隨（suí）著我國相關研發及技術人才的積（jī）累，疊加下遊重點市場轉（zhuǎn）移至大陸（lù）市場及相（xiàng）關政策的利好，我國PI薄膜（mó）發展將不斷提速，逐步實現高端產品國產化（huà）替代。

PPA兼具芳香族聚酰胺優異的性能和脂肪族聚酰（xiān）胺良好的成型加工性，經過多年發展現已成為特種工程塑料（liào）中最主要的（de）品種之一，被廣泛應用於電子（zǐ）電器、汽車工業等領域。電子和（hé）汽車PPA的是主要消費市場，二者（zhě）合計占總消費量的85%以上。

上遊：脂肪（fáng）族二胺或二酸、芳（fāng）香族二酸/二胺

產品：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以及PA11T和PA12T等

目前市場上（shàng）常見（jiàn）的PPA品種有，以PA6T為主。由於均（jun1）聚PA6T的熔點超過其分解溫度，一般需要通過引入第三單體（tǐ）進（jìn）行共聚改性（xìng）以降低其樹脂熔點。因此，PA6T主要是共聚物形式（shì），如PA6T/66、PA6T/6I等。

我國PPA的產業化起步較晚，，全（quán）球主要產能和生產核心技術掌握在國外化工巨頭手中。據（jù）統計，目前國內PPA樹脂總產能約為1.6萬噸/年，主要生產企業包括金發科技、江（jiāng）門德眾泰、青（qīng）島三力以及浙江新和成，其中，金（jīn）發科技是國（guó）內最大的PPA樹脂生（shēng）產企業（yè），主要以生產PA10T為（wéi）主。

從需求端看，2016—2020年國內（nèi）對PPA的（de）需求增速超過10%，2020年需（xū）求量達到3.3萬噸，但由於國內PPA產（chǎn）品競爭力不足，消費仍大量依賴進口，進（jìn）口依存度超過70%。預（yù）計（jì）未來5年，中國對PPA的需求將保持8%以上的增（zēng）速，至2025年國內PPA需求量將達到5萬噸，電子行業的快速發展仍將是帶動PPA需求增長的主要動力。

液晶聚合物（wù）（以下簡稱LCP）是一種主鏈上含有大量（liàng）剛性苯環結構的芳（fāng）香族聚酯類材料，具有（yǒu）低吸濕性，耐高（gāo）溫、耐輻射、耐水解、耐（nài）候性、耐腐蝕、天然阻燃性（xìng）、低（dī）熱膨脹率、高抗衝擊性、高剛度以及（jí）吸振性能等特點。

上遊：芳香族聚酯類、芳香族（zú）酚、芳香族二酸

產品：熱致性液（yè）晶TLCP、溶致性液晶LLCP

目前，全球液晶聚合物產能約為7.8萬（wàn）噸/年，集中分布在（zài）美國、日本和中國。其中，美國和日本企業（yè）約占全（quán）球總產（chǎn）能的80%左（zuǒ）右，中國（guó）僅占20%左右。海（hǎi）外主要生產企業包括塞拉尼（ní）斯、寶理、住友、索爾維、東麗等，其（qí）中，塞拉（lā）尼斯和（hé）寶理（lǐ）各占美日產能的一半以上，行業集中（zhōng）度較高。

我國進入LCP領（lǐng）域較晚，隨著近年多個項目陸續投（tóu）產，LCP產能快速增（zēng）長，至（zhì）2020年國內LCP產能（néng）達到1.8萬噸/年（nián）。主要生產企業包括沃特股份、金（jīn）發科技、普利特、聚嘉新材料，沃特股（gǔ）份為中國最大的LCP生產企（qǐ）業，總（zǒng）產能將達到8000噸/年，占（zhàn）全國總產能的45%左右。

從需求（qiú）端看（kàn），2020年國（guó）內LCP需求量（liàng）約為3萬噸，受技術及產品質量因素影響（xiǎng），國內消費高度依賴進口（kǒu），進口（kǒu）依存度約為80%。從消費結構看，電子電器是LCP最主要的消費領域，約占總消費量的80%左右，主要用於生產各類電（diàn）子設備（bèi）上的連接器（qì），目前（qián）用於5G通訊領（lǐng）域（yù）的總消費量不足1000噸。受“新基建”的（de）拉（lā）動，預計（jì）未來五年，LCP在5G通訊領域的消費增速將達到30%以上，至2025年消費量達到4000噸。總體來看，預計未來一段時間，受電子電（diàn）器和汽車領域的需求拉動，LCP的總（zǒng）消（xiāo）費量仍將保持6%以上的增速，至2025年（nián）總消費量將超過4萬噸（dūn）。

04 | PEEK：進口（kǒu）依存度約為75%，國內需求增速高達15%~20%

聚醚醚酮（以下簡稱PEEK）是一種半結晶（jīng）性（xìng）、熱（rè）塑性芳香族高分子材料，是聚芳醚酮（PAEK）係列聚合物中最主要的品種，具有柔韌性與優良的工藝性。

上遊：4,4-二氟（fú）二苯甲酮、對苯二酚

產（chǎn）品：薄膜、纖維、塗料、碳纖維複合（hé）材料、玻璃纖維複合材料（liào）

PEEK最初由英國帝國化（huà）學工業（ICI）於20世紀70年代末開發。隨後其PEEK業務被威格斯收購（gòu），目前，威格斯為全球最大的PEEK生產商，產能達約7000噸/年，約占全球總產能60%。全球第二、第三生產商分別為Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能達2500噸/年，主（zhǔ）要供應蘋果手機使用，Evonik產能約1250噸/年，主要出口歐洲等國家。

我國PEEK技術開發起步（bù）較晚，國內PEEK行業代表性研發機構是吉林大學。我國（guó）PEEK產能主要集中（zhōng）在中研股份、浙江鵬孚隆與長春吉大特塑，占我國總產能的80%，其中中研股份產能達1000噸/年，居全國首位。未來五年我國PEEK產能將持續擴張，目前威格斯和興福化工已（yǐ）宣布在盤錦建立合資（zī）企業，預（yù）計將（jiāng）建設1500噸/年PEEK產能。