10月1日，科思創股份發布公告稱，科思創與阿布紮比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關（guān）實體，包括ADNOC International Limited及（jí）其子公司ADNOC International Germany Holding AG（簡稱“收購方”）簽署投（tóu）資協議。

協（xié）議規定，除其他事項（xiàng）外，收購方將以每股62.00歐元的價格公（gōng）開收（shōu）購科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International 承諾，將（jiāng）全力支持科思創的“可持（chí）續未來（lái）”戰（zhàn）略。

每股（gǔ）62.00歐元的現金收購要約（yuē），對應的科思創股權總價值約為117億歐元。該報價較2023年6月19日（即媒體開始報道潛在交易的前一日）的未受（shòu）影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科（kē）思創宣布開始（shǐ）確認性盡職調（diào）查並進入具體談判前的最後交易日）的收盤價溢價21%。

與此同時，科思創董事會與監事會決定，在交易完（wán）成後（hòu），公（gōng）司股本將增加10%（即1890萬股（gǔ）），新股（gǔ）將（jiāng）在交易完成時按要約收購價發行給收購方。因此，增發將在簡化的排除（chú）認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。

因此，按以上交易總（zǒng）價值計算，ADNOC收購科思創價格高達128.7億歐元（約1000.06億元），成為今年歐洲最大的並購（gòu）案。

對於此次交易，科思創首席執行官施樂文博士表示：“與ADNOC International達成的協議（yì）符合科（kē）思創、員工、股東以及所有其他利益相關（guān）者的最佳利益。在ADNOC International的支持下，科思創將在極具吸引力的領域（yù）為可持續增長奠定更堅實的基礎，並（bìng）為綠色轉型做出更大的貢獻。”

ADNOC董（dǒng）事總經理兼（jiān）集團首席執（zhí）行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“作為化工領域（yù）的（de）全球領導者和行業先鋒，科（kē）思創利用包括人工智能再能的先進技術，為高科技特種化學品和材料領（lǐng）域貢獻了無與倫比的專業知識。這一戰略合作可謂天作之合，與ADNOC正在實施的智能增長和麵向未來的戰略以及ADNOC成為全球（qiú）前五大化學品公司的願景不謀而合。“

更多交易細節：

在這份（fèn）有效期至2028年底的聯合投資協議（yì）中，科（kē）思創與ADNOC集（jí）團的相關實體，包括ADNOC International，就合作關係的基本支柱達成了一致。協議特別明確了 ADNOC International的幾項義務，即要求其維持科思創現有的業務活動、公司治（zhì）理和組織架構（gòu）。

在該協議中（zhōng），ADNOC International做出若幹承諾，包括認（rèn）可德（dé）國現有的一般勞資協議、集體談判協議以及勞工委員會的權利（lì）。此外，協議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削（xuē）減科思創的業務活動，ADNOC International承諾不會采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知識產權。

此外，ADNOC International在投資協議中（zhōng）承諾，科思創將繼（jì）續以股份公司（sī）的形式進行管理，不會與科思創（chuàng）簽訂任何控製權和/或盈虧（kuī）轉移協議。

該投資協議和ADNOC International在協議（yì）中（zhōng）的承（chéng）諾表達了ADNOC International對科思創管理團隊的（de）高度信任和信心。因此，科思創董事會將繼續以現有成員構成負責公司的運（yùn）營管理和戰略（luè）方向。

事件主要節點：

2023年6月20日，路透社報道稱，ADNOC已向科思創提出收購要約，磋商目前仍處於早（zǎo）期階段。據悉該（gāi）項收購潛在報價為50歐元/股。受該消息影響，當時科（kē）思創股價由37歐元左右漲至46歐元左右（yòu）。

2023年6月底，消息稱科思創拒絕（jué）了ADNOC約120億美元的收購提議，理由是擬（nǐ）議的估值不值得（dé）進一步談判，同時也提出了一個（gè）問題，即這家（jiā）中東集團是否會成為（wéi）該公司（sī）部分資產的最佳所有者。

2023年7月，知情人士表示，ADNOC已將對科思創的收購報價提高至約110億歐元（約124億美元），即收購報價提高到了每股約57歐（ōu）元。

2023年8月（yuè），有消息稱ADNOC準備將對科（kē）思創的非正式報價提（tí）高到約113億歐元(約125億美元)，條件是科思創同意（yì）進入正式談判。該收購報價相當於將科思創股價提高到了每股約60歐元。

2023年9月8日，科思創發布新聞，公開表態（tài）確認就（jiù）ADNOC收購一事進行開放式討論（lùn）。科思創管理委員會還將特別討（tǎo）論（lùn）如何保障進一步實施以未來和可持續發展為導向的公司戰（zhàn）略，包（bāo）括相應的公司管理規（guī）定。

2024年2月，消息稱，ADNOC收購科思創的談判進展甚微，雙（shuāng）方談判陷入僵局，Adnoc仍未提出具體（tǐ）的正式報價，雙方尚未達成（chéng）協議。

2024年6月，科思創證實，公司正在與ADNOC就潛在的交易（yì）進行“具體談判”。談判的起點是ADNOC提出的“每股（gǔ）62歐元”的初始（shǐ）報（bào）價，但報價還需取決於盡職調查（chá）的結果以（yǐ）及對投資協議內容的（de）意見等。以這一報價計算，並購案的價值將會達到約117億歐元。

2024年9月（yuè）， ADNOC正式向科思創提出價值144億歐（ōu）元（約160億美元（yuán））的收購要（yào）約。

2024年10月1日，ADNOC正式與（yǔ）科思創簽署投資協議，收購總價128.7億歐元（約1000.06億元）。