2月28日，國家高端智庫中國石油集（jí）團經濟技（jì）術研究院在京發布《2023年油氣行業發展報告》。報告（gào）係統分析（xī）了國（guó）內（nèi）外油氣（qì）行業發展，剖析重大事（shì）件和熱（rè）點問題，形成對油氣行業發展態勢的認識和判斷。同時，對2024年油氣行業發展趨勢進行了（le）展望，為國家、行業（yè）、企業以及研究機構（gòu）等了解行業狀況、把握發展趨勢提供（gòng）參考。

經濟回暖 石油消費穩中有升

石油是全球最（zuì）重要的大宗商品，具有商（shāng）品、政治和金融三重屬（shǔ）性。近年來，政經格（gé）局深刻變革、技術革命和產業（yè）變革加速演進，“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發生，推動（dòng）世界石油市場變革加速。

2023年，國際石油市場呈現油價地緣溢價（jià）削減但波動加劇、需求加快複（fù）蘇但分化加（jiā）劇、供（gòng）給側管理強化但博弈加大（dà）、市場與（yǔ）貿易格局加快重塑等（děng）諸多新特征。從全年油價看，布倫（lún）特原油期貨均價為82.17美元/桶，較2022年的99.04美（měi）元/桶下跌17%。上半年，美聯儲連續（xù）加（jiā）息以及歐美銀（yín）行業動蕩、宏（hóng）觀經濟（jì）形勢擔憂主導市場情緒（xù），國（guó）際油價震蕩下行。三季度，美（měi）元加息周期（qī）接近尾聲，沙特、俄羅斯自願延（yán）續減產至年底，市場供應（yīng）顯著收緊，石油庫存降至（zhì）低位水（shuǐ）平，國際油價一度持續反彈。四季度，石油消（xiāo）費進入淡季，石油降庫速度放緩，國際（jì）油價再次回落。

2024年，國際（jì）石油市場總體寬鬆，油價中樞或將下移，但仍處（chù）中（zhōng）高位水平。從需求看，後疫情時代全球石（shí）油消費恢複性反彈階段結束將回歸常態，加之新能源汽車的迅（xùn）猛（měng）發（fā）展對石油消費影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計同比僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水平。從供給看，美國、加拿大、巴西等國家的產（chǎn）量將繼續保（bǎo）持快速增長態（tài）勢，能滿足全球需求增量。若歐佩克+保持當前控產力度，供給將略大於需求。但（dàn）全球石油庫存仍（réng）保持低位，油價有一定底部支撐，預計國際油價中樞較2023年（nián）略有下（xià）移，布倫特原油均價或將在75—85美元/桶。未來，石油市場麵臨的不確定性（xìng）仍極為巨大，油價大（dà）漲大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業努力改革創新，不斷提升產業鏈供應鏈韌性，有力應對了國（guó）際市場波動（dòng），保障了（le）經濟社會發展和居（jū）民出行用（yòng）油。

2023年，中國（guó）石油市場（chǎng）全麵（miàn）從疫情後複蘇，多（duō）項指標創曆史最高（gāo）紀錄，全（quán）年石（shí）油消費量約（yuē）7.5億噸、原油（yóu）加工量7.43億噸，均創曆史（shǐ）新高，同比（bǐ）分別（bié）增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸，同比增長（zhǎng）9.4%，恢（huī）複至2019年同期水（shuǐ）平的98.5%。國內原油產量穩中有升，達2.08億噸（dūn），同比增長1.8%；原油進口量達5.6億噸，同比增長10.3%；成品油產（chǎn）量（liàng）4.44億（yì）噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在政府和行（háng）業（yè）努（nǔ）力下，供應充足、靈活性增（zēng）強、市場規範有序等特征（zhēng）明顯，但新能源汽（qì）車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰不容小覷。

2024年，我國經濟回升向好有利於石油消費穩中有進，但大幅度恢複（fù）性反彈階段已經結束（shù），加之新能源汽車滲透率的進一步提升，石油特別是成品油消費增速將進一步放緩，預（yù）計2024年國內石油消費量為7.58億噸，同比增長1%；成品油消費量（liàng）為4億噸，同比增長（zhǎng）0.3%。2024年，鎮海煉化、裕（yù）龍（lóng）島石化（huà）將投產（chǎn），支撐國內原油加工量（liàng），預計全年原油加工量（liàng）為7.53億噸，同比增長1.8%；成品油產量為4.51億噸，同比增加1.6%，成（chéng）品油（yóu）市（shì）場依舊寬鬆。

供需寬鬆 天然氣市場持續調整

2023年，地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢複，供需趨於寬鬆。全年消費增速由負轉正（zhèng），估計消費量為3.96萬億立方米，同比（bǐ）增長0.5%。其中，亞太消費增速（sù）約1.8%，中國、印度等為（wéi）增量的主要貢獻者；北美消費增速放緩至1.2%；歐洲消費同比（bǐ）下降約6.2%，連續兩年下（xià）降。估計2023年全球天然氣產量為4.28萬億立方米，同比增長0.8%，“美升俄降”趨勢延續（xù）。氣價從曆史高點大幅回落，歐洲TTF現貨、東北亞LNG現貨和美（měi）國HH現（xiàn）貨均價分（fèn）別為12.9美元/百萬英熱單位（wèi）、15.8美元（yuán）/百萬英熱單（dān）位和2.54美元/百萬英熱單位，同比分（fèn）別（bié）下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際（jì）天然（rán）氣貿易格局（jú）持續演變，俄（é）羅斯管道氣持續退出（chū）歐洲市場，亞洲推動LNG貿易增長。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米（mǐ），同比下降364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增長2%。歐洲進口量為（wéi）1.26億（yì）噸，同比下降1.8%；亞（yà）洲進口量為2.64億噸（dūn），同比增長3.5%。

2024年，全球天然氣市場（chǎng）將延續脆弱平衡態勢，不確（què）定性風險（xiǎn）增（zēng）加。預（yù）計天然氣消費量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼（jì）續由亞洲的中國、印度（dù）和新興市場拉（lā）動；歐（ōu）洲天然氣消費持（chí）續下降（jiàng）。上遊油氣投資增加，預計全球天（tiān）然氣產量為4.37萬億立方米，增（zēng）速為2%。北美和中東持續增產，俄羅斯產量有望回升。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性緊張局麵（miàn）。三大市場氣價“兩跌一漲”，歐亞氣價持續下降，美國氣價小幅上升，但波動（dòng）均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟回升向好、氣價下行和替代能源供應等因素（sù）綜合影響（xiǎng），中國天然氣消費量為（wéi）3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立方米（含煤製氣），增（zēng）速5.7%，連續7年增產超100億立（lì）方米。受國際油氣（qì）價格下跌（diē）影響，進口天然氣恢複增長，進口總量（liàng）1656億立（lì）方米，增速9.5%。對外依存度為42.3%，較（jiào）上年上（shàng）漲1.1個（gè）百分點。其中（zhōng），進口管道氣受中俄東線（xiàn）增量拉動，達到671億立方米，同比增（zēng）長6.4%；進口（kǒu）LNG7132萬噸（約984億立方米），同比（bǐ）增長（zhǎng）11.7%。基礎設施（shī）建（jiàn）設取得積（jī）極進展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一期（qī）等管道投產，中（zhōng）俄東線、西氣東輸一線等主幹管道實現互（hù）聯互（hù）通。截至2023年（nián）底，天然氣長輸管道總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣（qì）調峰能力達230億立方米，占國內天然（rán）氣消費量的5.9%。新天唐（táng）山、天（tiān）津南港等6座LNG接收站投產（chǎn）（含擴建），合計新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底，全國總接收能力達（dá）1.16億噸（dūn）/年（nián），首破1億噸。

展望2024年（nián），受宏觀經濟穩步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素（sù）影響，預計天（tiān）然氣消費量為4157億立方米，增速6.1%。國內天然氣產能（néng）建設穩步推進，產量將達2458億立方米，增速（sù）4.5%。預計天然氣進（jìn）口量（liàng）為1791億立方米，增速8.2%。管道氣方麵（miàn），中俄東線進口能力（lì）持續提升，預計全年進口管道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方麵，受長協履約、接收站投產、國際（jì）氣價回落等因素影（yǐng）響，預計全年進口LNG1064億立方（fāng）米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增有（yǒu）減

原油方麵，2023年（nián）國際油價在“弱宏觀（經（jīng）濟預期）”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時有力度的減產政策是（shì）造成供需基本麵收緊且扭轉油價下滑局麵的主要因素（sù）。其中，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主動執行三輪減產，歐佩克+部（bù）分成員國宣布（bù）了規模達219.3萬桶/日的自願減產決議。

從國內來看，2023年（nián）10月25日，國（guó）家發展改革委等四（sì）部委聯合發布《關於（yú）促進煉油行業綠色創新高質量發展的（de）指導意見》，對煉油能（néng）力控製、產能布（bù）局優化、綠色低碳和智（zhì）能化發展等方麵進行了（le）重點部署，為行（háng）業高質（zhì）量發展指明了方向。其中，《意見》指出到2025年，國內原油一次加（jiā）工能力控製在10億噸以內。

天然氣方麵，1月26日，美國（guó）宣布暫停對非自由貿易（yì）協定（non-FTA）國家出口的新（xīn）LNG項目審批。目前（qián），共有10個LNG出口項目等待（dài）美國（guó）能源部審批，合計產能為1.1億噸/年（nián）。上（shàng）述10個項目最早到2028年投產，短期內對全球LNG市場影（yǐng）響較小。若持續暫（zàn）停審批，2028年後全球LNG供（gòng）應或將低於此前預期，對中遠期國際氣價形成支撐。

2023年6月，國家發展改革委（wěi）印發《關於建立健全天然氣上（shàng）下遊（yóu）價格聯動機製的指導意見》，是國家層麵首次就天然氣終端價（jià）格聯動機製（zhì）出台的（de）專項指（zhǐ）導性文件，有助於進一步理順和疏導終端環節（jiē）價格，推動氣價靈敏反（fǎn）映（yìng）市場形勢變化、發揮價（jià）格對供（gòng）需的調節作用，引導資（zī）源合（hé）理供應（yīng），保（bǎo）障我國天然氣供應安全。

新能（néng）源汽車方麵，2023年，我國進一步針對新能源汽車發（fā）展存在的短板進行戰略部署，出台了《關於延續和優化新能源（yuán）汽車（chē）車輛購置稅減免政（zhèng）策的公告》《關（guān）於進一步構建高質量充電基礎設施體係的（de）指導意見》等係列政策（cè），進一（yī）步增強了（le）新能源汽車發展預期。根據中國汽車工業協會數據，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再（zài）創曆史新高。結合新能源汽車的行駛裏程以（yǐ）及汽車能耗測（cè）算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽（qì）油消費（fèi）的10%以上。

隨著中國交通運輸結構和模（mó）式的轉變，疊加（jiā）新能源汽車的（de）高速發展，中國的（de）成品油消費已經步入低速增（zēng）長階段。其中，柴油已經達（dá）峰，預計在“公轉鐵”“公轉（zhuǎn）水”以及商用卡車電動（dòng）化、氫能化的推動下，柴油需求（qiú）將穩中（zhōng）有降。

2024年及（jí）以後，整體出行增量有限，汽油需求（qiú）峰值（zhí）將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計（jì）新能源汽車保有量（liàng）占（zhàn）比為近30%，對汽油（yóu）形成規模（mó）化替（tì）代；預計2030年汽油消費量（liàng）為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收（shōu）入提高以及航空運輸設施（shī）完善，中國煤油需求增（zēng）長空間仍較大。但中國鐵路特別是高鐵的快速發展（zhǎn），對航空用（yòng）油的替代是巨大的，將降低煤油（yóu）消費增長中樞。預計2030年煤油（yóu）需求僅為5400萬（wàn）噸，雖比（bǐ）2023年高出50%，但遠不及此前（qián）預期的（de）6000萬噸以上的規模，此後保（bǎo）持低速（sù）增長，直至2040年左右達峰（fēng）。