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中化國際（控股）股份有限公司-2019年度報告

來源：中國妖精影院樹脂協會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸（guī）母公司股（gǔ）東（dōng）淨（jìng）利潤4.60億元
公司代碼（mǎ）：600500   公司簡（jiǎn）稱：中化國（guó）際
公司的中（zhōng）文名稱 中（zhōng）化國際（控股）股份有限公司 
公司的（de）中文簡稱 中化國際 
公（gōng）司的外文（wén）名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中（zhōng）國（上海（hǎi））自由貿易試驗區（qū）長清北路233號 
公司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期內主（zhǔ）要經營情況及分析

中化國際（600500）2019年年報顯示，2019年實現營業（yè）總收入528.46億（yì）元，同比下降11.86%；歸屬母公司股東淨利潤（rùn）4.60億元，同比下（xià）降49.54%；基本每股收益為0.17元。

1、經（jīng）營情況分析 
2019年全球經濟低（dī）迷，化工（gōng）行業進入下行周期，盈利（lì）大幅下降。麵（miàn）對極其嚴（yán）峻的外部環境，公司全體員工“不忘初心，牢記使（shǐ）命”，通過持（chí）續創新、攻堅克難，主營業務保持穩健增長。

（1）化工新材料業務 
高性能材料及中間體業務：麵對嚴峻的市場挑戰，積極推進科技（jì）創新和安全（quán）環保核心能力建 設，持續進行精益生產、精準營銷，加（jiā）速（sù）推進重點項目進程，加速技術融合創新，提升（shēng）核心業務 經營績效水平。  

聚合物添加劑業務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭能力，彌補行業（yè）低迷及（jí）貿易戰關稅不 利影響，平（píng）穩推進戰略（luè）項目，持續保持行業的核心優勢。 

（2）農用化學品業務（wù） 
進一步強化核心品種競（jìng）爭優勢，協同內部資源（yuán），主要指標增速均優於對標企業平均水平；項 目按計劃順利投產，形成效（xiào）益，優嘉三期通過多方（fāng）努力完成環評批複，進入設（shè）備安裝階段。 

（3）其他業務
醫藥（yào）健康業務堅持保健品、醫療器械（xiè）和醫藥貿易三大戰略方向不動搖，紮實推進重點戰略事 項，穩健高效經營，繼（jì）續保持快速（sù）發展的良（liáng）好勢頭；天然橡膠業務方麵，天膠市（shì）場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環境影響，天膠（jiāo）銷量同比下滑，價格持續低位震蕩，盡管通過套期保值等策 略抵禦價格波動風險，盈利仍不及預期；貿易業務在主營商品（pǐn）市場延續下行態勢的不利市場環境 下，加強內部業務協同與上下遊（yóu）業務開發，完成（chéng）經營預算（suàn）目標（biāo）。 

2、報告期內主要經營情況 
隨著戰略轉型的持續深（shēn）入，同時得益於新品（pǐn）布（bù）局、靈活經營策略、降本增效等舉措，中化國（guó） 際克服行（háng）業下行壓力，核心產品（pǐn）市（shì）場份額保（bǎo）持增長（zhǎng）。 

（1）化（huà）工新材料（liào）業務 
高（gāo）性能材料及中間體業務：新材料業務，繼續踐行“科學至上”，持續加大科（kē）技投入，芳綸 突破（pò）產業化（huà）技術瓶頸，正極材料產品認證測試取得階段性成果；中間體業務，依托綠（lǜ）色工藝技術，有（yǒu）力把握安（ān）全環保帶來的市場機遇，“明星”產品環氧氯丙烷和吡蟲啉係列表現亮眼，同時繼續優化內部經營質（zhì）量，以降本減費、供產銷聯動及環保投入為抓手，全麵提升裝置開工率，大幅降低單位產值費用，實現循（xún）環經（jīng）濟效益最大化；輕量化業務全力推進 ABS 產品認證與銷售工作，降 本增效應對區域（yù）經濟低迷。   

聚合物添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因（yīn）素（sù），以國內核心客戶為突破，抓住（zhù）市（shì）場機會推進（jìn）定價策略，確保盈（yíng）利及（jí）市場份額穩定；不溶（róng）硫業務麵對市場價格挑戰，積極推進客戶認（rèn）證，實現銷售計劃。 

（2）農用化學品業務（wù） 
揚農股份積極應對貿易戰影響，優化產品銷售結構（gòu），在菊酯中間（jiān）體市場短缺情況下，依托菊酯產業鏈一體（tǐ）化優勢，實現菊酯量價齊升（shēng）；中國事業部持續紮根本土戰略，聚焦重點（diǎn）產品 9080、9625 等生產銷（xiāo）售，豐富產（chǎn）品布局，自（zì）主產品占比持續上升，種衣劑、植物營養實現爆發式銷（xiāo）量增長；沈陽科創著力重點基地建設（shè），9625 及（jí）三廢治理項目（mù）按時完工，保證生產供應，為銷售增（zēng）長提 供重要支持，優嘉三（sān）期（qī）通（tōng）過（guò）多方努（nǔ）力完成環評批複。 

（3）其他業務 
醫藥健康業務（wù）：持續推進核心業務拓展，器械業務加大與世界（jiè）知名品牌的合作（zuò）廣度和深度， 同時不斷（duàn）完（wán）善（shàn）平台建設，保健品準確（què）把握市場行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核心供應商，持續完善優化渠道。天然（rán）橡膠業務：2019 年全（quán）球汽（qì）車行業低（dī）迷，導致輪胎需求下降等不利環境（jìng）影 響天膠市（shì）場（chǎng）行（háng）業，主要產業鏈供求（qiú）關係仍未得到有（yǒu）效改善，全球天然橡膠市場價格持續處於周期 性低位，天膠銷量同比下滑。同時由於東（dōng）南亞原料主產區受幹旱天氣、病蟲（chóng）害等影響，供給持續 緊張，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不及預期。貿易業務：主營商品市場延續下行態勢，經營壓力較大（dà），公司在（zài）控製風險的前提下，積極（jí）開發上下遊資源，工程塑（sù）料業務穩步提高主營產品市場占有率，汽（qì）車料業務綜合市場及資源優勢發力日係車市場，精細化工業（yè）務加（jiā）強上遊資源（yuán）與下遊市（shì）場開發力度，分（fèn）銷貿易業務抓住礦石價格暴漲的有利時機，努力克服惡劣的（de）市場環境。 

2019 年隨（suí）著（zhe）公司戰略轉型的持續深入，通過新品布局、靈（líng）活的經營策略以（yǐ）及降（jiàng）本增效等舉措，化（huà）工產業收入占比持續（xù）提升，核心產品市場份額保持增（zēng）長，但受2019 年全球經濟低（dī）迷，化工行業進（jìn）入下（xià）行周期影響，整體（tǐ）收入較去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收（shōu）入正向因素影響包括，農用化學品業務：收入同比基本持平，中國市場通過豐（fēng）富產品布（bù）局，銷量增長，抵消澳洲天氣幹旱造成的不利影（yǐng）響。高性能材（cái）料及中間體業務：基（jī）礎化工業務充分把握安全環保（bǎo）市場機遇，精準布局農藥、環氧 氯丙烷等（děng）細分領域，依托循環工藝，釋放（fàng）產能，擴大銷售；新（xīn）增 ELIX 業務並表，收入同（tóng）比增加。收入負向因素影響包括，聚合（hé）物添加劑業務：麵對不容樂（lè）觀（guān）的中美（měi）貿易摩擦等宏觀環境，以及持續（xù）低迷的輪胎市場，銷量價格同比有所下降。其他業務：主要為輕（qīng）量化營銷（xiāo）業務主（zhǔ）營產品 ABS、PC 等市場價格低位陰（yīn）跌，行情持續弱勢；天（tiān）然橡膠業務市場行情持續低迷，銷量有所下滑。

二、 報告期內公司所從事的主要業務及行業說明

公司是以精細（xì）化工產業為核心，涵蓋天然橡膠、貿易分銷等國際化經營業務的國有控股上市 公司（sī）。隨著戰略轉型的持續推進，公司進（jìn）一（yī）步聚焦新材料、新能源，已逐（zhú）步形（xíng）成了覆蓋化工新材料、農（nóng）用化學品等業務的精細化工（gōng）主業，產業基礎雄厚，未來發展空間廣闊。 

1、化工新材料業務 
高性（xìng）能材料及中間體業務：公司下屬揚農集團擁有環（huán）氧氯丙烷、燒堿、二氯苯係列（liè）、硝（xiāo）基氯 苯（běn）、氯化苯等主要產品，以與國內外大客戶（hù）、供應商實行戰略合作和長約為主，業務經營穩定。具有完善的產業鏈優勢和較強的工程研發轉化能力，自主研（yán）發的二氯苯係（xì）列產品產能全球（qiú）領先， 生物基環氧氯丙烷和環氧樹（shù）脂產能國內領先，芳綸等創新產品實現產業化突（tū）破（pò）。國內供給側（cè）改革 和安全環（huán）保監管持續（xù）深化，公司（sī）憑借（jiè）產品結構調整與技術（shù）進步的積澱，依托安全環保（bǎo）和穩定生產 優勢有（yǒu）力把握市場行情機遇，產銷銜接（jiē）確保經營業績實現穩定增長。公司同時聚焦工程塑料、改性塑（sù）料、可降解材料（liào）領域，積極打造輕量化材料業務，並通過收購西班牙（yá） ELIX 公司，擁有了高端 ABS 業務，並充分（fèn）利用 ELIX 的技術和工程實（shí）力，加強國內產業布局。 

聚合物添加劑業務：以聖奧（ào）化學科技有限公司為（wéi）平台，已發展成為全球領先的（de）聚合物添加劑 綜合服（fú）務商，產品包括防老劑 PPD 以及中間體（tǐ）RT培司、不（bú）溶性硫磺、高純度 TMQ 等，其（qí）中（zhōng）防老劑 PPD 全球市場領先。麵對（duì）安全環保監管日趨嚴格、產品（pǐn）升級與（yǔ）市場競爭加劇，公司持續加強市（shì）場 研究及拓展，聚焦核心客戶優化營銷策略，統籌協調產能，同時加強（qiáng）新產品創新，經營業績穩步提升。 

2、農用化學品業務
公司農化業務擁有研產銷一體化資源配置與一體化運營的能力，業（yè）務涵蓋研發、生產、分銷、 出口貿（mào）易等領域，整體（tǐ）產（chǎn）業（yè）規模國內領先（xiān），在產原藥品種數十種，擁有寶卓、9080、農達、墨菊 等知名品牌，創製產（chǎn）品潛力高且呈增長態勢，具有中國領先的農藥研發基礎與資（zī）源和生產製造端 的核心優勢。中國（guó）市場分銷網絡覆蓋除港澳（ào）台/西藏外所有省市，營銷效率領先，在泰國、印度、 菲律賓、澳大（dà）利亞等亞太主要農（nóng）藥市場擁有屬地化全資子公司負責（zé）當地分銷業務，貿易業務覆蓋（gài） 全球，擁有豐富的客戶資源和登記資源。全球農化行（háng）業麵臨錯綜（zōng）複雜的外部環境，跨國公（gōng）司持續 重組整合進一步提升行（háng）業（yè）集中度，安（ān）全環保督查持續高壓（yā）加速國內企業的整合進程，中美貿易戰 長期態勢仍（réng）不明朗。在此情況下，公司充分發揮自身研（yán）產銷一體化的優勢（shì），積極應對內外部挑戰， 經營業績表現良好。 

3、戰略性（xìng）新興業務 
通過關鍵並購、技術引進與自主建設相結合（hé），公司（sī）在切入新能源鋰電池、膜材料等戰略性（xìng）新 興業務的基礎上，積極推進鋰電池、反滲透膜基地等生產建設（shè）項目，同步構建提升相關研發、營銷和技術服務等能力，進一步夯實公司的產業基礎。

三、化工（gōng）行業基本情況

1  行（háng）業政策及其（qí）變動（dòng） 
2019 年國家發展改革委修訂發布了《產業結（jié）構調整指導目錄（2019 年本）》，2020年 1月1日（rì）起施行。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正。新目錄的實施，有助於優化存量資源配置，擴大優質（zhì）增量供（gòng）給，促進我國產業邁向全球（qiú）價值鏈中高端，推動經濟高質量發展。在目（mù）錄中，石化產業重點在發展高端化工新材料上下功夫，突出了對行業調（diào）結構、補短板、提升技術水平（píng）的要求。推動石化產業（yè）加快形成（chéng）綠色發展方（fāng）式，促進產業發展和生態環境保護協同（tóng）共進（jìn）。修改調整了部分鼓勵類、限（xiàn）製類、淘汰類目錄，更（gèng）加準確地定義了目錄適（shì）用的品種、領域、範圍，刪除了已經（jīng）不再使用的工藝和產（chǎn）品，使目錄更加（jiā）符合行業（yè）發展實際（jì）。2019 年（nián）我國安全環保高壓態勢延續，中（zhōng）國化工業的（de）安全環保規範化在持續有序進行中，陸續實施“汙染防治（zhì）攻堅（jiān）戰”、化工園區（qū）整治、長江大（dà）保護等行動（dòng）。“3·21”鹽（yán）城特別重大爆（bào）炸事故以來，規範化進程明顯加快。各地區都陸（lù）續出台相關文件，係統推進化工產業整治提升工作，整體強化對化工園區(集中區)的（de）安全管理，從根本上徹底解決園區突出環境安（ān）全問題。這些措施 對化工企業挑戰與機遇並存，化（huà）工企業（yè）安環規範化生產成本將進一步提高（gāo），對落後企業帶來更大生存壓力，中長期將提（tí）升企業準入門（mén）檻及行業集（jí）中度，持續推動綠色環保工藝開發及上遊關鍵中 間體一體化（huà）的發展，高標（biāo）準（zhǔn）的HSE水平及綠色、可持續發展能力將成為化工企業的競爭優勢。 

2 主要細分行業的基本情況及公司行業地（dì）位 
全球精細化學品（pǐn）市（shì）場增（zēng）長迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發展和高（gāo） 新技術的蓬勃興起，世界精細化工得到前所未有的快速發展，增長（zhǎng）速度明顯高於（yú）整個化學工業的（de）發展速度。近年來，全球（qiú）各個國（guó）家特別是工業（yè）發達國家（jiā）都把發展（zhǎn）精細化工產品作為傳統化工產業結構升（shēng）級調整的重點發展戰略之一。隨著社會經濟的進一步發展（zhǎn），全球（qiú）範圍內精細化學品市場規模將保持高於傳統化工行業的速度快速增長。 中國經濟保持較高增速，帶動化工產業持續快速發展，國內精細化工業進入了新的發展時（shí）期，競爭能力大幅（fú）度提高，成為（wéi）全球精細化工產業最具活力、發展最快的市場（chǎng）。目前，我國精細化工率在 48%左右，與發達（dá）國家存在較大的差距。能源格局的調整、數字創（chuàng）新、工（gōng）業 4.0、消費升級和我國城鎮化趨（qū）勢、綠色環保等社會經濟發展趨勢將對精細化工產品產生更多需求，對驅動企業發展的技（jì）術創新能（néng）力提出了更高要求。整個精細化工行（háng）業仍處於成長期，還有很大的發展（zhǎn）空間。

（1）、化工新材料行（háng）業 
①高性能材料及中間體行業 化工中間體是化工基礎原料的下遊產品，是精（jīng）細（xì）化工的重要分支。隨（suí）著全（quán）球石化產（chǎn）業分工加深和我國基礎石油化工和精細化（huà）學品工業的快速發展，近年來，全球化工中（zhōng）間（jiān）體生產與貿易中（zhōng）心逐漸向發（fā）展中國家轉（zhuǎn）移，形成了以中（zhōng）國、印度為核心的生產區。中國石（shí）化行業“十三五”規劃提出圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽（qì）車、軌道（dào）交通、節能環保、醫療健康以及國防軍工等領域，加快開發高端產品，在此（cǐ）任務（wù）中提出了化（huà）工新材料創新發展工程。工程塑料、高（gāo）性能 纖維、電子化學品等是未來中國化工新材料的發展方向，創新、解決方案、一體化整合是產業升（shēng）級的（de）主要驅動力。公司高性（xìng）能（néng）材（cái）料及中間（jiān）體業務涉及氯苯係列和環氧氯丙（bǐng）烷等細分（fèn）中間體產品，以及環氧（yǎng）樹脂、芳（fāng）綸等高性能材料的生產經營。公司是二氯苯、三氯苯及其下遊二氯苯胺等產品的全球領導者，並在硝基氯（lǜ）苯、環氧氯丙烷等產（chǎn）品在國內建立了市場領導地位和技（jì）術優勢。2018 年（nián），公司在揚州化學工業（yè）園投資建設的芳綸中試裝置順利投入生產運行，技術水平與產品質量得到驗證，2019 年啟動（dòng） 5000 噸芳綸裝置建設。與此同時，公司大力推進連雲港產業基地建設，構建國內（nèi）領先的具有核心技（jì）術、一體化發展和高度（dù）協同的新（xīn）材料產品鏈。2019 年，公司芳烴衍生物項目 8 萬噸硝基氯苯、1 萬噸間二氯苯裝置順利投產，裝置技術水平達到國際領（lǐng）先，以進口丙烷為源頭的丙（bǐng）烯產業（yè）鏈工（gōng）程項目完成可研，正在加速推進（jìn）內外部審批。 

②聚合物添加劑（jì）行業 輪胎企業優勝劣汰（tài），對（duì）防老劑技術（shù）創新能力與價值服務的需求提升，廠商在（zài）積極擴充產品線，致力於為客戶提供產品組合銷售（shòu）。中化國際聖（shèng）奧化學、美（měi）國伊士曼化（huà）工公司是全球領先（xiān）的橡膠防老（lǎo）劑 6PPD 的生產企業，國內其他企業快速發展（zhǎn），通過並購、新產品推廣等積極擴張業務。中國促進劑產能（néng）將維持在全球的 70%以上，行業（yè）集中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環保政策趨嚴，傳統工藝產品麵臨供應（yīng）風險，行業需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中（zhōng）間體的先進工藝技術（shù）和低成（chéng）本（běn）等（děng）核心競爭能力，是全（quán）球最大的防老劑及其（qí）中（zhōng）間體 RT 培司的生產商之一，6PPD 在全球（qiú）尤其是本土市場保持領先地位。公司產品獲得米其林、普利 司通、固特異等多家跨國輪（lún）胎製造商的認證，並與其建立了全球範圍內（nèi）的戰略合作關係。

（2）農用化學（xué）品行業 2019 年全球農化市場（chǎng）外部環境依舊錯綜複雜。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續重組整合進一步提升行業集中度，江蘇響水安全突發事件（jiàn）影響下安全環保督查更為嚴格，供給側改革推動（dòng）下國內企業（yè）的整合集中趨勢加速，中美貿易戰長期態勢仍不明朗，給（gěi）中國農化企業帶來新的機遇和挑（tiāo）戰。公司農化業務具備從創（chuàng）製研發到原藥與製劑的一體化生（shēng）產供（gòng）應，以及國內外製劑分銷的完（wán）整 產業鏈條，整體產業規（guī）模國內領先。研發及工程化技術開發能力強，原（yuán）藥品種資源豐富, 已形成多（duō）個產（chǎn）品鏈和產品樹。在中國市場具（jù）有品（pǐn）牌、渠道、技術服務等多方麵（miàn）優勢, 在部（bù）分海外市場（chǎng）具（jù） 備國際化、屬地化（huà）團隊（duì）及渠道基礎。

四、公司未來發展討論與分析（xī）

（一（yī））、行業格局和趨勢 
1、高性能材料及（jí）中間體行業 
1.1 行（háng）業格（gé）局  隨著開放力度的加大和市（shì）場的成（chéng）熟，全球高性能材料及精細化工中間體行業（yè）已經形成了以（yǐ）陶 氏杜邦、巴斯（sī）夫、科思創、亨斯邁、三菱、帝人、東麗等歐美日世界級跨國化工企業為第一梯隊， 以中石化、中國（guó）化工、中國中化、萬華化（huà）學、衛星石化以及印度（dù） ARRTI 等新興企（qǐ）業為代表的（de）第二、 第三梯隊的競爭（zhēng）格局，中國生產商憑（píng）借技術、質（zhì）量、規模及成本等方麵的優勢，越來越多地與跨 國企業形成直接的競爭與合作關係，部分企業和產品在（zài）在全球細分市場已具備一（yī）定（dìng）的競爭優勢。

1.2 行業趨勢  
作為精細化工中最為重要（yào）的（de）子行業之一，中間體行業未來（lái） 5 年依然會保持較快的發展速度，細分的中間（jiān）體產品將有較好的發展機遇。目（mù）前，我國中間體產業已形成從科研開發到生產銷售一 套較完整的體係，可以生產醫藥中間體、農藥中間體等 36個大類、4萬多種中間體。我國每年中（zhōng）間體的出口量超過 500萬噸，是世界上最（zuì）大的中間體生產（chǎn）和出口國。 在我國高性能材料產業中，市場需求量（liàng）較大、自給率較低、最（zuì）急需發展的領域是工程塑（sù）料、高性能纖維和（hé）電子（zǐ）化學品等化工產品，國內（nèi）自（zì）給率不足 60%。“十三五”期間，工程塑（sù）料、高性能纖維、電（diàn）子（zǐ）化學品等高性能材料將取得進一步發展，帶（dài）動化工新材（cái）料整體（tǐ）自給率由 2014 年的大約 60%提（tí）高到（dào） 2020 年的 80%以上，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到（dào）76%，高性能纖維從76% 到 92%，電子化學品從50%到66%。伴隨城鎮化（huà）、人口增（zēng）長及智（zhì）能化帶來的電子電（diàn）氣及家電等行業的（de）增長，ABS 塑料行業的近年來維持著較好的發展速（sù）度。全球（qiú）市場的供需狀況將（jiāng）逐漸發生變化，下遊市場對於ABS的品質（zhì）要求不斷提高（gāo）。目前中國 ABS 市場已占據全（quán）球消費量最大的份額，且伴隨著中（zhōng）國政府大力推行新能源 汽車、汽車材料的需求日（rì）漸增加，車用 ABS 塑料的使用量將繼續增長，具備國內汽車主機廠認證 的本（běn）土企業將擁（yōng）有（yǒu）更佳的市場機遇。近年來我國 ABS 塑料行業的（de）自給率大約維持在 65%左右，伴 隨著北（běi）美、歐洲一些傳統資（zī）深 ABS塑料生產企（qǐ）業的兼（jiān）並整合、業務剝離甚（shèn）至關停，本土生產企（qǐ）業（yè） 的（de）市場（chǎng）空間仍然廣闊，尤其是中高端市（shì）場亟待新的供應商參與競爭（zhēng），擁有創新技術、產品品類齊全的企業（yè）將占據更有利的競爭地（dì）位。高性能纖維領域，電子通信、國防軍工、汽車（chē）輕量化、複合材料等下遊應用行業需求的發展（zhǎn） 帶動國內對位芳綸市場需（xū）求以年均 15%的（de）速度快速增長，未來在戶外、運動等民用領域應用廣泛，市場可（kě）期。對位芳綸國產化產品（pǐn）生產技（jì）術日趨成熟，產品（pǐn）質量大幅提升，產量逐步放大。中美（měi）貿易戰加（jiā）速全球製（zhì）造業格局重塑，國與國之間產業競爭加劇，但中國市（shì）場已經積累了巨大的需求容量、堅實的產業厚度（dù），與此同時，消費升級加（jiā）快、供給側改革加深（shēn），為高性能材料（liào）及中間體產（chǎn）業發展創造了良好的（de）發展前景。 

2、聚合物添加（jiā）劑行業  
2.1 行業（yè）格局  聚合物添加劑領域，橡膠（jiāo）化學品具有（yǒu）相對較高的技術壁壘，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學 品（pǐn）種類。PPDs（對苯（běn）二胺（àn）類（lèi））在全（quán）球橡膠防老劑占（zhàn）據絕對主導地位，聖奧化學、美國伊士曼化工 是全球（qiú）領先（xiān）的橡膠防老劑 6PPD 的生產（chǎn）企業；關鍵中間體 RT 培司先進工藝技術是防老劑 6PPD 市 場的關鍵競爭要素，其生產工藝技術壁壘較高，目前聖奧化（huà）學擁有高價值的核心自主知識產權。 2019 年，聖（shèng）奧（ào）化學 6PPD 的國（guó）內市場份額保持領先地位，海外市（shì）場份額也穩步提高。  

2.2 行業趨勢  全球輪胎行業的穩步發展為（wéi）橡膠化學品需求增（zēng）長提供保障支撐。絕大多（duō）數的（de）防老劑 PPD 用於 輪胎工業，因（yīn）此（cǐ）防老劑 PPD 的（de）發展與輪胎工業的發展趨勢密切相關。全球汽車保（bǎo）有量的平穩增長， 特（tè）別是載重汽車全鋼輪胎的替換（huàn）需求，為輪胎行業穩（wěn）定發展提供保障，同時拉動作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學（xué）品需求。  亞太市場特別是（shì）中國市場已經成為（wéi）全球橡膠（jiāo）化學品需求重要增長區域。作為輪胎（tāi）加工（gōng）的重要 輔（fǔ）助材料，橡（xiàng）膠化學品行業隨著全球輪胎市（shì）場的發展而不斷東移，亞洲已（yǐ）占全球近一半的市場份 額，未來份額仍有進一（yī）步提（tí）升空間。同時我國（guó）目前已經（jīng）成為（wéi）全球橡膠化學品最大的生產和消費國， 加速橡膠（jiāo）化學品本土化進程。輪胎產量仍將穩步增長，子午（wǔ）化和綠色輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業角度，輪胎行業的整合已經開始，輪胎行業的健康發展勢必為其原材料市場的良性發展奠定基礎；從產品（pǐn）角度，全鋼輪胎的子午化和半鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎（tāi）材料（liào）的升級進程，將帶動橡膠化 學品（pǐn）行業量及（jí）質的提升。 

3、農用化學品行業 
3.1 行業格局  國際方麵，全球農化市場價值據第三方機構統（tǒng）計與上年基本持平，北（běi）美市場價值（zhí）受極端天氣 和貿易戰影響下滑、巴西市場持續恢複，跨國公司持續重組整合進（jìn）一（yī）步提升行業集中度。國內方 麵，江蘇響水安全突發事件導致多家（jiā）農化企業停產整頓，安全環保督查持續高壓一方麵為有環保優勢、上下遊配套完善的企業帶來了業績（jì）增長紅利，另一方麵（miàn）也加速了國內農業的整合進程。無論國際與國內，整合（hé）集中資（zī）源優勢、提（tí）升核心競爭力、強化清潔安全生產已成為目前農（nóng）化行業最 為（wéi）重要的發展趨勢之一（yī）。 

3.2 行業趨勢  2020 年農化行業麵臨（lín）的經營環境將更加複雜（zá）多變。在全球貿易摩擦和新冠疫情（qíng）影響下，中國乃至全球經濟下行壓力進一步加大。中美貿易戰長期態勢仍不明朗，國內環保安全治（zhì）理力度將持 續不減，安全、清潔、高（gāo）質的企業（yè）整合過程將受到更多關注，農藥產品結構（gòu）向高效、低毒（dú）、低殘（cán） 留方向發展優化，符合規模化生產、有助降低農本和提質增效的農藥成品與技術具有廣闊發展前 景。

 4、新能源鋰電及鋰電池材料行業 
4.1 行（háng）業格局 全球鋰電產業呈現中日韓三足（zú）鼎立局麵，近年隨著中國新能源汽車產業的爆發，帶動本土動 力電池產量激增，使中國成為世界動力電池第一生產國，以寧德時代、比亞迪為代表的中國企業 在全球動力電池市（shì）場話（huà）語權愈加增強，中國企業與（yǔ）鬆下、LG 化學、三星等電池巨頭的競爭愈發白 熱化，國內企業也加（jiā）速在動力電池領域（yù）的競爭，同時國內動力電池企業的洗牌正在加速。未來隨 著國內市場的發展、國內企業技術實力的提升，國內企業與日韓企業之間將會形成相互戰略合作 和完全（quán）市場競爭的關係。 

4.2 行業趨（qū）勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術的不斷（duàn）成熟，全球大型車企紛紛布局新能源汽車產業，動力鋰電池市場發展空間巨大，市場份額將（jiāng）向規模化、技術領先企業集（jí）中。客戶對動力電池安全性能提升要求（qiú）突出，使得“車規級”電池（chí）產品將成（chéng）為企業在未來競爭的重要方向。 

5、反滲透膜（mó）行業 
5.1 行業格局 近年來中國 RO 膜市場始終保（bǎo）持快速增長（zhǎng），尤其是工業汙水和工（gōng）業超純水用膜增長迅速（sù），但是 目前中國的工（gōng）業用反滲透（tòu）膜仍然以進口為主，國（guó）外反滲透（tòu）膜企業占有主導（dǎo）地位。我國反滲（shèn）透膜在 國內主要應用於（yú）中（zhōng）低端市（shì）場，在實際使用中其性能和質量與國際產品還存在一定（dìng）差距。 

5.2 行業趨勢 反（fǎn）滲透（tòu）膜作為反滲透技術的核（hé）心組件（jiàn），可以應用（yòng）在、海水淡（dàn）化和水處理等（děng）多個領域。我國也 是全球（qiú）最大的反滲透膜產品（pǐn）消費國，近年（nián）來，受益於下遊需（xū）求的快速增長和膜技術進步導致的成 本下降，中國反滲透膜市場規模增長迅速（sù）。政府對膜產業高度重視，持續出台政（zhèng）策推動膜產業發 展，中國反滲透膜市場規模過去五年年複合增長率超過 20%。反滲透技術是海水淡化最有效的手 段，隨著海（hǎi）水淡化工程的（de）規模化運營和技術進步，以及政府的（de）政策支持和資金（jīn）補貼，海水淡化水（shuǐ） 成本持續降低，反滲（shèn）透膜行業將得到進一步發展。在水處（chù）理領域，隨著中（zhōng）國經濟持續發展，中國 城鎮化和工業化（huà）水平提（tí）升，導致用水量和汙（wū）水排放量不斷上升。作為水處理的重要手段，中國（guó）反 滲透膜行業有望持續（xù）快速發展。  

(二) 公司發展戰略 
公司願景：精細化學，綠色生活。公（gōng）司擁（yōng）有共同打（dǎ）造中國領先的創新型精（jīng）細化工企業的夢想，矢誌（zhì）不渝地推（tuī）動中國精細化工行業創新發展和產業升級，以履（lǚ）行安全環保健康的社會責任為己任。

公司使命（mìng）：成為（wéi）紮（zhā）根中國、全球運營的創新型的精細化工領先企業（yè），在新能源、新材料等領域提供創新、優質、綠色的產品和綜合解決方案，與股東（dōng）、員工和客（kè）戶共享成長。 

公司戰略：落實中化“科學至上”發展理念，實施創新驅（qū）動戰略，以打造新能源汽（qì）車的高性能材料解決方案提供商和中國農藥標杆企業為戰略主線，依托現（xiàn）有精細化工業務基礎，以（yǐ）材料科學為引領，以汽車用材料為重點，優化升級高性能材料及（jí）中間體、聚合物添加劑、輕量化材料業務（wù），大力發（fā）展高性（xìng）能纖（xiān）維（wéi）、高性能膜材料、電子化（huà）學品等其他化工新材料業務，大力（lì）發展鋰電池、鋰電池材料（含資源（yuán））等新能源業務，優化升級農化（huà）業務，打造創新型的精細化工領（lǐng）先企業。 

管控戰略：從產業戰略製定與執行能力、並購（gòu）整合能力、科技（jì）創新能力、卓越運營能力（lì）、快 速市場響應能力、職能支持能力六大能力建設出發，以（yǐ）組織架構承載能力落（luò）地，實施管控模式優化與變革。 


公司（sī）概況：
中化國（guó）際(控股)股份有限公司(原名（míng）為中化國際貿易股份有限公司，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中化集（jí）團有限公司(原名為（wéi）中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集（jí）團”)作為主要發起 人，並聯合中（zhōng）國糧油食品進出口（kǒu）(集（jí）團)有限公司、北京燕山石油（yóu）化工集團有限（xiàn）公司、中國石油銷 售總公司、上海（hǎi）石油化工股份（fèn）有限公司及浙江中大集團股（gǔ）份有限（xiàn）公司五家公（gōng）司，以發起方式（shì）設立。 本公司於 1998 年 12 月 14 日在國家工商（shāng）局（jú）注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日在上海證券交（jiāo）易所向 社會公眾發行人民幣（bì）普通股（gǔ）上市交易。截至 2019 年 12 月 31 日（rì）止，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公（gōng） 司為中國中化股份有限公司，最終（zhōng）控股公司為中化集團。 

本公司及子公司（sī）(以下簡稱“本集團”)的主要經營業務範（fàn）圍：化工原料、精細化工、農（nóng）用化 工、塑料、橡膠製品等的進出口（kǒu）內銷貿易，農藥與橡膠助劑等的製造、加工及銷售，天然橡膠的 種植、加工及銷（xiāo）售等。其中，中化國際業務經營（yíng）範圍：自營和代理（lǐ）除（chú）國家組織統一聯合（hé）經營的出 口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務（wù）；進料加工和 “三來一補”業務；對（duì）銷貿易和轉口貿易；飼料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、 紙漿（jiāng）、紙製品（pǐn）、五（wǔ）金交電、家用電器、化工、化工（gōng）材料、礦產（chǎn）品、石油製品(成品油除外)、潤滑 脂、煤炭（tàn）、鋼材、橡（xiàng）膠及橡膠製品、建築（zhù）材料、黑色（sè）金屬材料、機械、電子設備、汽車(小轎車除 外)、摩托車及零配件的（de）銷售(國家有專營專項規定的除外)；橡膠作物種植；倉（cāng）儲服務；項目投資； 糧油及（jí）其製品的批發；化肥、農膜、農藥等農（nóng）資產（chǎn）品的經營，以及與（yǔ）上述業（yè）務相關的谘詢服務、 技術交流、技術開發(涉及行政許（xǔ）可（kě）的憑（píng）許可（kě）證經營（yíng）)。中化國際下屬子公司主要從事化工品進出口、內銷貿易，天然橡膠種植、加工及銷售，農藥與橡膠助劑等的（de）製造、加工（gōng）及銷售等。 


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