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中化國際（控股）股份有限公司（sī）-2019年度報告

來源：中國妖精影院樹脂協會 2021-05-02 00:21:57



中化（huà）國際：歸母公司股東淨利潤（rùn）4.60億元（yuán）
公司代碼：600500   公司簡稱：中化國（guó）際
公司的中文名稱 中化國際（控股）股（gǔ）份有限公司 
公（gōng）司（sī）的中文簡稱 中化國際 
公司的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中國（guó）（上海）自由貿（mào）易試驗（yàn）區長清北路233號 
公司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網址 http://www.sinochemintl.com

一（yī）、報告期內主要（yào）經（jīng）營情（qíng）況及分析（xī）

中化（huà）國際（600500）2019年年報顯示，2019年實現（xiàn）營業總收入（rù）528.46億元，同（tóng）比下（xià）降11.86%；歸屬母公司股東淨利（lì）潤4.60億元，同比下降（jiàng）49.54%；基本（běn）每（měi）股收益為0.17元。

1、經營情況分析 
2019年全球（qiú）經濟低迷，化工行業進入下行周期，盈利大幅下降。麵對極其嚴峻的外（wài）部環境，公司全體員工“不忘初心（xīn），牢記使命”，通過持續創新、攻堅克難（nán），主營業務保持穩健增長。

（1）化工新材料業務 
高性能材料及中間體業務：麵對嚴峻的市場挑戰，積極推進科技創新和安全環保核心能力建 設，持（chí）續進行精益生產、精準營銷，加速推進重點項目進程，加速技術融合（hé）創新（xīn），提升核（hé）心業（yè）務 經營績效水平。  

聚合物添加劑（jì）業務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭能力，彌補行（háng）業低迷及貿易戰關稅不 利影響，平穩推進戰略項目，持續保持行業的核心優勢。 

（2）農用化學品（pǐn）業務 
進一（yī）步強化核心品（pǐn）種競爭優勢，協同內部資源，主（zhǔ）要指標增速均優於對標企業平均水（shuǐ）平；項 目按計劃順利投產，形成效益，優嘉三期通過多方努（nǔ）力完成環評（píng）批複，進入設備安裝階（jiē）段。 

（3）其他業務
醫藥健（jiàn）康業務堅持保健品、醫療器械和醫（yī）藥貿易三大戰略方向不動（dòng）搖，紮（zhā）實推進重點戰略（luè）事 項，穩健高效經營（yíng），繼續保持快（kuài）速發展的良好（hǎo）勢（shì）頭；天然橡膠業務方麵，天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環境影（yǐng）響，天膠銷量同比（bǐ）下滑，價格持續低位震蕩，盡管通過套期保值等策 略抵禦價格波動風險，盈利仍（réng）不及（jí）預期；貿易（yì）業務在主營商品市場延（yán）續下（xià）行態勢的不利市場環境 下，加強內部業務協同（tóng）與上下遊業務開發，完成（chéng）經營預算目標。 

2、報告期內（nèi）主要經營情（qíng）況 
隨著戰略轉型的持續深入，同時得益於新品布局、靈活經營策略、降本（běn）增效等舉措，中化國 際克服行業下行壓力，核心產品市場份額保持（chí）增長。 

（1）化工新材（cái）料業務 
高性能材（cái）料及中間體（tǐ）業務：新材料業務，繼續踐行“科學至上”，持續加大科技投入，芳綸 突破產業化技術瓶頸，正極材料產品認證測試取得階段性成果；中（zhōng）間（jiān）體業務，依托綠色工藝（yì）技術，有力把握安全環保帶來的市場機遇，“明星”產品環（huán）氧氯丙烷和吡蟲啉（lín）係列表現（xiàn）亮眼，同時繼續優化內部（bù）經營質量，以降本（běn）減費、供產銷聯動及環保投入為抓手，全麵提升裝置開工率，大幅降低單位產值費用，實現循環經濟效益最大化；輕量化業務全力推進 ABS 產（chǎn）品認證與銷售工作，降 本增效應對區域經濟低迷。   

聚合物添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因素，以國內核心客戶為突破，抓住市場機會推進定價策略，確保盈利及市場份額穩定；不（bú）溶硫業務麵對市場價格（gé）挑戰，積極推進客戶認證，實現（xiàn）銷售計劃。 

（2）農用化學品業務 
揚農股份積（jī）極應對貿易戰影響，優化產品銷售結構，在菊酯中間體（tǐ）市場短缺情況下，依托菊酯產業鏈（liàn）一體化優勢（shì），實現菊酯量（liàng）價齊（qí）升；中國事業部持續紮根本土戰略，聚焦重點產品 9080、9625 等生（shēng）產銷售，豐富產品布局，自主產品（pǐn）占比持續（xù）上升，種衣劑、植物營養實現爆發式（shì）銷量增長；沈陽科創著力重（chóng）點基（jī）地建設，9625 及三廢治理項目按（àn）時完工，保證生產（chǎn）供應，為銷售增（zēng）長（zhǎng）提 供重（chóng）要支持，優嘉三期通（tōng）過多（duō）方努力完成環評批複。 

（3）其（qí）他業務（wù） 
醫藥健康（kāng）業務：持續推進核心業務拓展，器械業（yè）務加大與世界知名品牌的合作廣度和深度， 同時不斷完善平台建設，保健（jiàn）品準確把（bǎ）握市場行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核心（xīn）供應商，持續完善優化渠道。天然橡膠業務：2019 年全球汽車行（háng）業低迷，導致（zhì）輪胎需求下降等不利環境（jìng）影 響天膠市場（chǎng）行業，主要產業鏈供求關係仍未（wèi）得到有效改善，全球天然橡膠市場價格持續處於周期 性低位，天膠（jiāo）銷量同比下滑（huá）。同時由於東（dōng）南亞原料主產區（qū）受（shòu）幹旱天氣、病蟲害等影響，供給持續 緊（jǐn）張，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不及預期。貿易業務：主營商品市場延續下行態勢，經營壓力較大，公司在控製風險的前提（tí）下，積極開發上下遊資源（yuán），工程塑料業務穩步提高主營產品市場占有率，汽車料業務綜合市場及資源（yuán）優勢發力日係車市場（chǎng），精細（xì）化工業務加強上遊資（zī）源與下遊市場開發力度，分銷貿易業務抓住礦石價格暴（bào）漲的有利時（shí）機，努力克服惡劣的市場（chǎng）環境（jìng）。 

2019 年隨著（zhe）公司戰略轉型（xíng）的持續深入，通過新品布局、靈（líng）活（huó）的經營策略以及降本增效等舉措，化工產業（yè）收入占比（bǐ）持續提（tí）升，核心產品市場份額保持增長，但受2019 年全球經濟低迷，化工行業進入下行周（zhōu）期影響，整體收入較去年同期（qī）下降71.10 億元，下降 11.86%：其（qí）中收入正向因素影響包括，農用化學品業務：收入同比基本持（chí）平，中國市場通過豐富產品布局，銷（xiāo）量增長（zhǎng），抵消澳洲天氣幹旱造成的不利影響。高性能材料及中間體業務：基礎（chǔ）化工業務充分把握安全環保市場機遇，精準布局農藥、環氧 氯丙烷等細分領（lǐng）域，依托循環工藝，釋放產能，擴（kuò）大銷售；新（xīn）增 ELIX 業務並表，收入同比增加。收入負向因素影響包括，聚合物添加劑業務（wù）：麵對不容樂觀（guān）的中美貿易摩擦等宏（hóng）觀環（huán）境，以及（jí）持續低迷的輪胎市場，銷量價格同比有所下降。其他業務：主要為輕（qīng）量化營（yíng）銷業務主營（yíng）產品 ABS、PC 等市場價格低位（wèi）陰跌（diē），行情持續（xù）弱勢（shì）；天然（rán）橡膠業務市（shì）場行情持續低迷，銷量有所下滑。

二、 報告期內公司所從事的主要業務及行業說明

公司是以精細化工產業為核心，涵蓋天然橡膠、貿易分銷等國（guó）際化經營業務的國有控股上市 公司（sī）。隨著（zhe）戰略轉型的持續推進，公司進一步聚（jù）焦新材料、新能（néng）源，已逐（zhú）步形（xíng）成了覆蓋化工新材料、農用化學品等業務的精（jīng）細化工主業，產業基礎雄厚，未來發展空間廣闊。 

1、化（huà）工新材（cái）料業務 
高性能材料及中間體業務：公司下屬揚農集團（tuán）擁有環（huán）氧氯丙烷、燒堿、二氯苯係列、硝（xiāo）基氯 苯、氯化苯等主要產品，以與國內（nèi）外大客戶、供應（yīng）商實行戰略合作和長約（yuē）為主，業務經營穩定。具有完善（shàn）的產業鏈優（yōu）勢和較強的工程研發轉化（huà）能力，自主研發的二氯苯係列產品產能全球領先， 生（shēng）物基環氧氯丙烷和環氧樹脂產能國內領先，芳綸等創新產品實現產業化突破。國內供給側改革 和安（ān）全環保監管持續深化，公司憑借產品（pǐn）結構調整與技術進步的積澱，依托安全（quán）環保和穩定生產 優勢有力把握市場行情機遇，產銷銜（xián）接確保（bǎo）經（jīng）營業績實現穩（wěn）定增長。公司同時（shí）聚焦工程塑料、改性塑料、可降解（jiě）材料領域，積極打造輕量化材料業務，並通（tōng）過收購西班牙 ELIX 公司，擁有了（le）高端 ABS 業務，並（bìng）充（chōng）分利用 ELIX 的技術和工程實力，加強國內產業布（bù）局。 

聚合物添加劑業務：以聖奧化學科技有限公司為（wéi）平台，已發展成為全球領先的聚合物添加劑 綜合服務（wù）商，產（chǎn）品包括防老（lǎo）劑 PPD 以及中間體RT培司、不溶性硫磺、高純度 TMQ 等，其中防老劑 PPD 全球市場領（lǐng）先。麵對安全環保監管日趨嚴（yán）格、產品升級與市場競爭加劇，公司持續加強市場 研究及拓展，聚焦核心（xīn）客（kè）戶優化營銷策略，統籌協調（diào）產能，同時加強新產品創新，經營業績穩步提升。 

2、農（nóng）用化學品業務
公司農化業（yè）務擁有研（yán）產銷一體化資源配置（zhì）與（yǔ）一體（tǐ）化運營的能力，業務涵蓋研發、生產（chǎn）、分銷（xiāo）、 出（chū）口貿易等領域，整體產業規模國內領先，在產原（yuán）藥品種數十種，擁有（yǒu）寶卓、9080、農達、墨菊 等知名品牌（pái），創製產品潛力高且呈增長態（tài）勢，具有中國領先的農藥研發基礎與資源和生產製造端 的核心優勢。中國市場分銷網絡覆蓋除港（gǎng）澳台/西藏外所有省市，營銷效率領先，在泰國、印度、 菲律賓（bīn）、澳大利亞等（děng）亞太主要農藥（yào）市場擁有屬地（dì）化全資子公司負責當地分銷（xiāo）業務，貿易業務覆蓋（gài） 全球，擁有豐富的客（kè）戶資源和登記資源。全球農化行（háng）業麵臨錯綜複雜的外部環境，跨國公司持續 重組整合進一步提升行業集中度（dù），安全環保督（dū）查持續高壓加速國內企業的整合進程，中美貿易戰 長期態（tài）勢仍（réng）不（bú）明朗。在（zài）此情況下，公（gōng）司充分發揮自身研產銷（xiāo）一體化的優勢，積極應對內外部挑戰， 經營業績（jì）表現良好。 

3、戰略性新興業務 
通過關鍵並購、技術引進與自主建設相結合，公司在切入（rù）新能源鋰電池（chí）、膜材料等戰略性新（xīn） 興業（yè）務的基礎上，積極推進鋰電池、反滲（shèn）透膜基地等生產建設項目，同步構建提升相關研發、營銷和技術服（fú）務等能力，進一步夯實公司的產（chǎn）業基礎。

三（sān）、化工行業基本情況

1  行業政策及其變動 
2019 年國家（jiā）發（fā）展改革委修訂發布了《產業結構調整指導目錄（lù）（2019 年本）》，2020年 1月（yuè）1日起施行（háng）。該目錄是（shì）針對2013 年本的修訂和修正。新目錄的實施，有助於優化（huà）存量（liàng）資源配置，擴大優質增量供給，促（cù）進（jìn）我國產業邁向全球價值（zhí）鏈中高端，推（tuī）動經濟（jì）高質量發展。在目錄中，石化產業重點在發展（zhǎn）高端化工新材料上下功（gōng）夫（fū），突出了對行業調結（jié）構、補短板、提升技術水平的要（yào）求。推動石化（huà）產業加快形成綠色（sè）發展方式（shì），促進產業發展和生態環境保護協同共進。修改調整了部（bù）分鼓勵類、限製類、淘汰類目錄，更加準確地定義了目錄（lù）適用的（de）品種、領域、範圍，刪除了已經不再使用（yòng）的工藝和產品，使目錄更加符合行業發展實際。2019 年我國安全環保高壓態勢延續，中國化工業的安全環保規範化在持續有（yǒu）序進行中，陸續實施“汙（wū）染防治攻堅戰”、化工園區整治、長（zhǎng）江大保護等行動。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來，規範化進程明顯加快。各地區（qū）都陸續出台相關（guān）文件，係統推進化工產業整治提升工作，整（zhěng）體強化（huà）對化工園區(集中區)的安全管理（lǐ），從根本上徹底（dǐ）解決園區突出環（huán）境安（ān）全問題。這些措施（shī） 對化工（gōng）企業挑戰與機（jī）遇並存，化工企業安環規範化生產成本將進一步提高，對落後企業帶來更（gèng）大（dà）生存壓力，中長期將（jiāng）提升企業準入門檻及行業集中（zhōng）度，持續推動綠色環（huán）保工藝開發及上遊（yóu）關鍵中 間體一體化的發展，高標準的HSE水平及綠（lǜ）色、可持續發展能力將成為化工企業的（de）競爭（zhēng）優勢（shì）。 

2 主要細分行業的基本情況及公司行業地位 
全（quán）球精細化學品市場增長迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發展和高 新技術的（de）蓬勃（bó）興起，世界精細化（huà）工得到前所未有的快速發展，增長速度明顯高於整（zhěng）個化學工業的發展速度（dù）。近年來（lái），全球各個（gè）國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產（chǎn）品作為傳統化工（gōng）產業結構升級調整的重點發展戰略之一（yī）。隨著（zhe）社（shè）會經濟的進一步發展，全球範圍內（nèi）精細化（huà）學品市場規模將保持高於傳統化工行業的速度快速（sù）增長。 中國經（jīng）濟保持（chí）較高增速（sù），帶動化工產業（yè）持續快速發展，國內精（jīng）細化工業進（jìn）入了新的發（fā）展時期，競爭能力大幅度（dù）提高，成（chéng）為全球精細化工產業最具活力、發展最快的市場。目前（qián），我國精細化工率（lǜ）在 48%左右，與發達國家存在較（jiào）大的差距。能源格局的調整、數字創新、工業 4.0、消費升級和我國城鎮化（huà）趨勢、綠色環保（bǎo）等（děng）社（shè）會經濟發展（zhǎn）趨勢將對精細化工產品產生（shēng）更多需求，對驅動企業發展的（de）技術創新（xīn）能力提出了更高要求。整個精細化工行業仍處於成長期，還有很大的發展空間。

（1）、化工新材料（liào）行業 
①高性能材（cái）料及中間體行業 化工中間體是化工基礎原料的下遊產品（pǐn），是精細化工（gōng）的重要分支（zhī）。隨著全球石化產業分工加深和我國基礎石油化工（gōng）和精細化學品工業的快速發展，近年來，全球化（huà）工中間體生產與（yǔ）貿易中心逐漸向發展中國家轉移（yí），形成了以中國、印度為（wéi）核心的生產（chǎn）區。中國石化行業“十三五（wǔ）”規劃提出圍繞航空航天、高（gāo）端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節能環保、醫療健康以及國防軍工等領域，加快開發高端產品，在此任（rèn）務中提（tí）出了化工新材料創新（xīn）發展工程。工程塑料、高性能 纖維、電子化學品等是未來（lái）中國化工新材料的發展方向，創新、解決（jué）方案、一體化整合是產業升級的主要驅（qū）動力。公司高性能材料及中（zhōng）間（jiān）體業務涉及氯苯係列和環氧氯丙烷等細分中間體產品，以及環氧樹脂（zhī）、芳綸（lún）等高性能材料的生產經營。公司是二氯苯、三氯苯及其下遊二氯苯胺等產（chǎn）品的全球領導者，並在（zài）硝（xiāo）基氯苯、環氧（yǎng）氯（lǜ）丙烷等產品在國內建立了市（shì）場（chǎng）領導地（dì）位（wèi）和技（jì）術優勢。2018 年，公司（sī）在揚州化學工業園投資建設的芳綸中試裝置順（shùn）利（lì）投入生產運行，技術水平與產（chǎn）品質量（liàng）得到驗證，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝（zhuāng）置建設。與此（cǐ）同時，公司大（dà）力（lì）推進連雲港產業基地建設，構建（jiàn）國內領先的具有核心技術、一體化發展（zhǎn）和高度協同的新（xīn）材料產（chǎn）品鏈。2019 年，公司芳烴衍生（shēng）物項目 8 萬噸硝基氯苯（běn）、1 萬噸間二氯苯裝置順利（lì）投產，裝（zhuāng）置技術水平達到國際領先，以進（jìn）口（kǒu）丙烷為源頭的丙烯產業鏈工程（chéng）項目（mù）完成可研，正在加速推（tuī）進內（nèi）外部審批。 

②聚合物添加劑行業 輪胎企業優勝劣（liè）汰，對防老劑技術創新能力（lì）與價值服務的（de）需求提升，廠商在積極擴充產（chǎn）品線，致力（lì）於為客戶提供產品組（zǔ）合（hé）銷售。中化國際聖（shèng）奧化（huà）學、美國伊士曼化工公司是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產（chǎn）企業（yè），國內其他企業快速發（fā）展，通過並購、新產品推廣等積極擴張（zhāng）業務。中國促進劑產能將維持在全球的 70%以上，行業集中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環保政策趨嚴，傳統工藝產品麵臨供應風險，行業需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中間體的先進工藝技術和低成本（běn）等核心（xīn）競爭能力，是全球最大的防老劑及其中間體 RT 培司的（de）生產商之一，6PPD 在全球（qiú）尤其是本（běn）土市場保持領先地位。公（gōng）司產品獲得米其林、普利 司通、固特異等多家跨國輪胎製造商的認證（zhèng），並與其建立了全球範圍內的戰略合作關係。

（2）農用化學品行（háng）業 2019 年全球農化（huà）市場外部環境依舊錯綜複雜。北（běi）美澳（ào）洲等地遭遇極端天氣，跨國（guó）公司持續重組整合進一步提升行業集中度，江蘇（sū）響水安全突（tū）發事件影響（xiǎng）下安全環保督查更為（wéi）嚴格（gé），供給側改革推動下國內企（qǐ）業的整合集中趨勢加速，中美貿易戰長期態勢仍不（bú）明朗，給中國農化企業帶來新的機遇和挑戰。公司農化業務具備從創製研發到原藥與（yǔ）製劑的一體化生產供應，以及國內外製劑分銷的完整 產業鏈條，整體產業規模國內領先。研發（fā）及工程化技術開發（fā）能力強，原藥品種資源豐富, 已形成多個產品鏈和產品樹（shù）。在中國（guó）市場具有品牌、渠道、技術服務（wù）等多方麵優勢, 在部分海（hǎi）外市場具 備國際化、屬地化團隊及渠（qú）道基礎。

四、公司（sī）未來發展（zhǎn）討論與分析

（一（yī））、行業格局和（hé）趨勢 
1、高性能材料（liào）及中間體行業 
1.1 行業格局  隨著（zhe）開放力度的（de）加大和市場的成熟，全（quán）球高性能材料及精細化工中間體（tǐ）行業已經形成了（le）以陶 氏杜邦、巴斯夫、科思創、亨斯邁、三菱、帝人、東麗等歐美日世界級（jí）跨國化工企（qǐ）業為第一梯隊， 以中石化、中國（guó）化工、中國中化、萬華化學、衛星石化以及印度 ARRTI 等新（xīn）興企業為代表的第二、 第（dì）三梯隊的競爭格局，中國（guó）生（shēng）產商憑借技術、質量（liàng）、規模及成本等方麵的優勢，越來越多地與跨 國企業形成直接的（de）競（jìng）爭（zhēng）與合作關係，部分企業和產品在在（zài）全球細分市場已具備一定的競（jìng）爭優勢。

1.2 行業趨勢  
作為精細化工中最為重要的子行業之（zhī）一，中間體行業未來 5 年依然會保持較快的發展速度，細分的中間體產品將有較好的發展（zhǎn）機遇。目前，我國中間體產業已形成從科研開（kāi）發到生產銷（xiāo）售一 套（tào）較完整的體係，可以生產醫藥中間體、農藥（yào）中間體（tǐ）等 36個大類、4萬多種中間體。我國每年中間體的出口量超過 500萬（wàn）噸（dūn），是世界上最大的中間體生產和出口國（guó）。 在我國高性能材料產業（yè）中，市場需求量較大、自給率較（jiào）低、最急需發展的領域（yù）是工程塑料、高性能纖維和電子（zǐ）化學品等化工產品，國內自給（gěi）率不足 60%。“十三五”期（qī）間，工程塑料、高性能纖維、電子化學品等高性（xìng）能材料將取得進一步發展，帶動（dòng）化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其中，工程塑料的（de）自給率將從47%提升到76%，高性（xìng）能纖維從76% 到 92%，電（diàn）子化學品從50%到66%。伴隨（suí）城鎮化、人口增長及智能化（huà）帶（dài）來的電子電（diàn）氣及家電等行業的增長，ABS 塑料行業的近年來維持著較好的發（fā）展速度。全球（qiú）市場的（de）供需狀況將逐漸發生變化，下遊市（shì）場對於ABS的品質要求不斷提高。目前中國 ABS 市場已占（zhàn）據全球消費量最大的份額，且伴（bàn）隨著中國政府（fǔ）大力推（tuī）行新（xīn）能源 汽車、汽車材料的需求日漸增加，車用 ABS 塑料的使用量將繼續增長，具備國內汽車主（zhǔ）機廠認證 的本土企業將擁有更佳的市場機（jī）遇。近年來我國 ABS 塑料行業（yè）的自給率大（dà）約維持在 65%左右，伴 隨著北美、歐洲一些傳統資深 ABS塑料生產企業的兼並整合、業務剝（bāo）離（lí）甚至關停，本土生產企業 的市（shì）場空間仍然廣闊，尤其是中高端市（shì）場亟待新的供應商參與競爭，擁有創新技術、產品（pǐn）品類齊全的企業將占據更有利的競爭地（dì）位。高性能纖維領域，電子通信、國防（fáng）軍工、汽車輕量（liàng）化、複合材料等下遊應用行業需求的發展 帶（dài）動國內對位（wèi）芳綸市（shì）場需求以年均 15%的速度（dù）快速增（zēng）長，未來在戶外、運（yùn）動等民用（yòng）領域應用（yòng）廣泛，市場可期。對位芳綸國（guó）產化產品生產技術日（rì）趨成熟，產品質量大幅提升，產量逐步放大（dà）。中（zhōng）美貿易戰加速全球製造業格局重塑，國（guó）與國之間產業競爭加劇，但中國市場（chǎng）已經（jīng）積累了巨大（dà）的需求容量、堅實（shí）的（de）產業厚（hòu）度，與此同時（shí），消費升級加快、供給側改革（gé）加深，為高性能（néng）材料（liào）及中間體產業（yè）發展創造了良好的發展前景。 

2、聚合物添加劑行業  
2.1 行業格局  聚合物添加劑領（lǐng）域，橡膠化學品具有相對較（jiào）高的技（jì）術壁壘，橡膠防老劑是最重要的（de）橡膠化學 品種（zhǒng）類。PPDs（對苯二胺（àn）類）在全球橡膠防老劑占據絕對主導地位（wèi），聖奧化學、美（měi）國伊士曼（màn）化（huà）工 是全球領（lǐng）先的（de）橡膠防老劑 6PPD 的（de）生產企業；關鍵中間體 RT 培司先進工藝技術是防（fáng）老劑 6PPD 市 場的關鍵競爭要素，其生產工藝技術（shù）壁（bì）壘較高，目前聖奧化學擁有高價值的核（hé）心自（zì）主（zhǔ）知識產權（quán）。 2019 年（nián），聖奧化（huà）學 6PPD 的國內市場份額保持領先（xiān）地位，海外市場份額也穩步提高。  

2.2 行業趨勢  全球輪胎行業的穩（wěn）步發展為橡膠化學品需求增（zēng）長提供保（bǎo）障支撐。絕大多數（shù）的防老劑 PPD 用於（yú） 輪胎工業，因此防（fáng）老劑（jì） PPD 的發展與（yǔ）輪胎工業的發展趨勢密切相（xiàng）關。全球汽（qì）車保有量的平穩增長， 特別（bié）是載重汽車全鋼輪胎（tāi）的替換需求，為輪胎行業穩定發展提供保（bǎo）障，同時拉動（dòng）作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學品需求。  亞（yà）太市（shì）場特別是（shì）中國市場已經成為全球（qiú）橡膠化學（xué）品需（xū）求重要增（zēng）長區（qū）域（yù）。作為輪胎加工的重要 輔助（zhù）材料（liào），橡膠（jiāo）化學品行業隨著（zhe）全球輪胎市場的發展而不斷東移，亞洲已（yǐ）占全球近一半的市場份 額，未來份（fèn）額仍有進一步提升空（kōng）間。同時我國目前已（yǐ）經成為全球橡膠化學品最大的生產（chǎn）和消費國， 加速橡膠（jiāo）化學品（pǐn）本（běn）土化進程。輪胎產量仍（réng）將穩步增長，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業角度，輪胎行業的整合已經開始（shǐ），輪胎行業的健康發展勢必為其原材料市場的良性發展奠定基礎；從產（chǎn）品角度，全鋼輪胎（tāi）的子午化和半鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎材料的升級進程，將帶動橡膠化 學品行業（yè）量及質的提升。 

3、農（nóng）用化學品行業 
3.1 行業格局  國際方麵，全球農化市場（chǎng）價（jià）值據第三方機構統計與上年基本持平，北（běi）美市（shì）場價值受（shòu）極端（duān）天氣 和（hé）貿易戰影響下滑（huá）、巴西市場持續恢複，跨國公司持續重組整合進一步提升行（háng）業集中度（dù）。國內方 麵，江蘇響水安全突發事件導致多家農化企業停產整頓，安全環（huán）保督查持續高壓一方麵為有環保優勢、上下遊配套完善的企業帶來了業（yè）績增長紅利，另一方麵也加速了國內農業的整合進程。無論國際與國（guó）內，整合集中資源優（yōu）勢、提升核心（xīn）競（jìng）爭力、強化清潔（jié）安全（quán）生產已（yǐ）成為目前農化行業最 為重要的發展趨勢之一。 

3.2 行業趨勢  2020 年農化行業麵臨的經營環境將更加複雜（zá）多變（biàn）。在全球貿易摩擦和新冠疫情影（yǐng）響下，中國乃至全球經濟下行壓力進一步加大。中美（měi）貿易戰長期態勢仍不明朗，國內環保安全治理力度將持 續不減，安全、清潔、高質的企業整合過程將受到更（gèng）多關注，農藥產品結構（gòu）向高效、低毒、低殘 留方向發展優化，符合規模化生產、有助降低農本和（hé）提質增效的農藥成品（pǐn）與技術具（jù）有（yǒu）廣闊（kuò）發展前 景。

 4、新（xīn）能源鋰電及鋰電池材料行業 
4.1 行業格局 全球鋰電產業呈現中日韓三足鼎立局麵（miàn），近年隨著中國新能源汽車產業的爆發，帶動本土動 力電池（chí）產量激增，使中國成為世（shì）界動力電池（chí）第一生產國，以（yǐ）寧德時代、比亞迪為代表的中國（guó）企業 在（zài）全球動力電（diàn）池（chí）市場話語權愈加增強，中國企業與鬆下（xià）、LG 化學、三星等電池巨頭（tóu）的競爭（zhēng）愈（yù）發白 熱化，國內企（qǐ）業也加速在（zài）動力電池（chí）領域的競爭，同時國內動力電池企業的洗牌正在加（jiā）速。未來隨 著國內市場的發展、國內企業技術實力（lì）的提升，國內企業與日韓企（qǐ）業之間將會形成相互戰略合作 和完全市場競爭的關（guān）係。 

4.2 行業趨勢 隨著中（zhōng）國補貼（tiē）退坡的（de）影響（xiǎng）逐（zhú）步降（jiàng）低（dī）和鋰電池電動汽車技術的不斷成（chéng）熟（shú），全球大型車企紛紛（fēn）布局新能源汽車（chē）產業，動力鋰電池市場發展空間巨大，市（shì）場份額將向規模化、技術領先企業集中。客（kè）戶（hù）對動（dòng）力電池安全性（xìng）能提升要求突出，使得“車規級（jí）”電池產品將成（chéng）為企業在未來競爭的重要方向（xiàng）。 

5、反滲透膜（mó）行業 
5.1 行業格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快（kuài）速增長，尤其是工業汙水和工業超純水用膜增長迅速，但是 目前中國的工業用（yòng）反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透膜企業占（zhàn）有主導地位。我國反（fǎn）滲透膜在 國內主要應用於中低端市場，在實際使（shǐ）用中其性（xìng）能和（hé）質量與國際產品還存在一定差距（jù）。 

5.2 行業趨勢 反滲透膜作為（wéi）反滲透技術的核心組件，可（kě）以應用在、海水淡化（huà）和水處理等多（duō）個領域。我（wǒ）國也 是全球最大的（de）反（fǎn）滲透膜產品消費國，近（jìn）年來，受益於下遊需求的快速增長和膜（mó）技術進（jìn）步導致的成 本下降，中國反滲（shèn）透膜市場規模增長迅速（sù）。政府對膜產業高度（dù）重視，持（chí）續出（chū）台政策推動膜產（chǎn）業發 展，中國反滲透膜市場規模過去五年年複合增長率超過 20%。反（fǎn）滲透技術是海水淡化最有效的手 段，隨著海水淡化工程的規模化運（yùn）營和技術進步，以及政府的（de）政策（cè）支持和資金補貼，海水淡化（huà）水 成本持續降低，反滲透膜行業將得到進一步發展。在水處理領域，隨著中（zhōng）國（guó）經（jīng）濟持續發展，中國 城鎮化和工業化（huà）水平（píng）提升，導致（zhì）用水量和汙水（shuǐ）排（pái）放量（liàng）不斷上（shàng）升。作為水處理的重要手段，中國反 滲透膜行業有望持續快速發展。  

(二（èr）) 公（gōng）司發展戰略 
公司願景：精（jīng）細化學，綠色生活。公司擁有共同打造中國（guó）領先的創新型精細化工企業的（de）夢想，矢誌不渝地推動中國精細化工行業創新發展和（hé）產（chǎn）業升級（jí），以履行安全環保健康的社會責任為（wéi）己任。

公司使命：成為紮根中國、全球運營的創新型的精細化工（gōng）領先企業，在新能源、新材料等領域提供（gòng）創新、優質、綠（lǜ）色的產品（pǐn）和綜合解決方案（àn），與股東、員工和客戶共享成長。 

公（gōng）司戰（zhàn）略：落實中化“科（kē）學至上”發展理念，實施創新（xīn）驅動戰略，以打造（zào）新能源汽車的高性能材料解決方案提供商和中（zhōng）國農（nóng）藥標杆企業為戰略主線，依托現（xiàn）有精細化工（gōng）業務基礎，以材料科學為引領，以汽車用材料（liào）為重點，優化升（shēng）級高性能材（cái）料及中間體、聚合物添（tiān）加劑、輕量化材料業務，大力發展高性能纖維（wéi）、高性能膜材（cái）料、電（diàn）子化學品等其他化工新材料業務，大（dà）力發（fā）展鋰電（diàn）池、鋰（lǐ）電池材料（含資源）等新能源業務，優化升（shēng）級農化業務（wù），打造創新型的精細化工領先企業。 

管控戰略：從產（chǎn）業戰略製定與執行能力、並（bìng）購整合能力、科（kē）技創新能力、卓越運營能力、快 速市場響（xiǎng）應能（néng）力、職能支持（chí）能力六（liù）大能力建設出發，以組織架（jià）構承載能力（lì）落地，實施管控模式優化與變革。 


公司概況：
中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國（guó）際貿易股份有限公司，以下簡稱“本公（gōng）司”) 是 由中國中化集團有限公司(原名為中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集團”)作為主要發起 人，並（bìng）聯合中國糧油食品（pǐn）進出口(集（jí）團)有限公司、北京燕山石油化工集團（tuán）有限公司（sī）、中國石油（yóu）銷 售總公司、上海石油化工股（gǔ）份（fèn）有限公司及浙江中大集團股份有限公司五家公司，以發起方式設立。 本公司於（yú） 1998 年（nián） 12 月 14 日在國家工商局注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日在上（shàng）海（hǎi）證券交易所向 社會公（gōng）眾發行人（rén）民幣普通股上市交易。截至 2019 年（nián） 12 月 31 日止，本公司（sī）股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公 司為中國中化股份有限公司，最終控股公司為中化集（jí）團。 

本（běn）公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經營業務範圍：化工原料、精細化工、農用化 工、塑（sù）料、橡膠製品等的進出口內銷貿易，農藥與橡膠（jiāo）助劑等的製造、加（jiā）工及銷售，天（tiān）然橡膠的 種植（zhí）、加工（gōng）及銷售等。其中，中化國際業務經營範圍：自營（yíng）和代理除國（guó）家組織統一聯合經營的出（chū） 口商品（pǐn）和國家實行核（hé）定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；進（jìn）料加工和 “三來一補”業務（wù）；對銷貿易和（hé）轉口貿易；飼料（liào）、棉、麻（má）、土（tǔ）畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、 紙（zhǐ）漿、紙製品、五金交電（diàn）、家用電器、化工、化工（gōng）材料、礦產品、石油製品（pǐn）(成品油除外)、潤滑（huá） 脂、煤炭、鋼材、橡膠（jiāo）及橡膠製品、建築材料、黑色金屬材料（liào）、機（jī）械、電子設（shè）備、汽車(小轎車除（chú） 外)、摩（mó）托（tuō）車及零（líng）配件的銷售(國（guó）家有專營專項規定的除外)；橡（xiàng）膠作物種植（zhí）；倉（cāng）儲服務；項目投（tóu）資； 糧油及其製品的批發；化肥、農膜、農藥等農（nóng）資（zī）產品的經營，以及與上述業務相關的谘詢服務、 技術交流、技術（shù）開發(涉及行政許可的憑許可證經營（yíng）)。中（zhōng）化國際下屬子公（gōng）司主要（yào）從（cóng）事化工品進出口、內銷貿易，天然橡膠種植、加工及銷售，農藥與橡膠助劑等的製造、加工及銷售等。 


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